2024年IDC行業競爭格局分析及趨勢預測

• 李基錦 2023年12月26日 來源：互聯網 958 60
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IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

IDC行業的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網絡、網絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統和土地樓宇等;中游是對上游的資源進行整合，建設出穩定高效的IDC機房，并為信息系統提供服務，包括運營商和網絡中立的第三方IDC服務商;下游是具體需要使用IDC機房的企業，包括：互聯網企業、金融機構、云服務商、其他企業客戶等。

中國IDC(互聯網數據中心)行業綜述

中國IDC行業從2000年開始發展，經歷了萌芽期、成長期和轉型升級期三個階段。目前，中國IDC行業正處于轉型升級期，受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業降本增效需求的驅動，中國數據中心業務收入持續高速增長。

2022年，中國數據中心行業市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，隨著中國各地區、各行業數字化轉型的深入推進，中國數據中心市場收入將保持持續增長態勢。

2022年，中國數據中心服務市場同比增長12.7%，市場規模達1293.5億元人民幣。IDC預計，未來五年，中國數據中心服務市場將以18.9%的復合增速持續增長，預計2027年市場規模達3075億元人民幣。

產業鏈

IDC行業的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網絡、網絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統和土地樓宇等;中游是對上游的資源進行整合，建設出穩定高效的IDC機房，并為信息系統提供服務，包括運營商和網絡中立的第三方IDC服務商;下游是具體需要使用IDC機房的企業，包括：互聯網企業、金融機構、云服務商、其他企業客戶等。

IDC行業上游領域中，提供硬件設備的廠商主要有浪潮、科勒、華為與施耐德等;軟件設備廠商有東軟，清華同方、用油等;基礎運營商為中國電信、中國移動與中國聯通;此外還有設計施工方，如中國通信服務等企業。中游領域則主要是電信運營商和第三方數據中心廠商。第三方數據中心廠商中，萬國數據、上海數據港等在數據中心行業布局多年，奧飛數據等則是行業后起之秀，此外還有轉型新進行業的企業，如南興股份和寶信軟件等。行業下游則主要是互聯網企業、金融企業等。

行業競爭格局分析

目前，我國互聯網數據中心行業市場競爭參與主體主要包括基礎電信運營商、第三方服務商。基礎電信運營商(三大運營商)擁有核心網絡資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時具備豐富的企業客戶及合作伙伴生態;第三方IDC服務商是指提供機柜租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數據中心服務的企業，并且網絡不以運營商劃分。

從我國互聯網數據中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以三大基礎運營商為主，目前三大運營商占據62%左右的市場份額，其機房遍布全國;第三方IDC廠商具有較強運維能力，增值服務多樣，相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建設周期，可以更快速地滿足企業需求

具體來看，2021年，我國IDC企業競爭格局中，中國電信、中國聯通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務商的萬國數據和世紀互聯，其市場份額占比均為4%。

根據中國數據中心工作組數據，2021年全國累計數據中心存量機柜總數初步核算約415.06萬架，根據各公司公布的IDC機柜數量可知，互聯網數據中心機柜市場集中度較低，機柜分布較為分散。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年IDC產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

行業發展前景及趨勢預測

市場資源將進一步整合，市場規模增速逐步放緩

2021年，中國傳統IDC行業保持穩定發展、持續優化的態勢。在數字經濟帶動下，IDC市場規模持續擴大;“新基建”、“碳中和碳達峰”、“東數西算”作為傳統IDC產業發展三大重點政策，引導產業向集約化、綠色化、高效化轉型發展;IDC機柜規模穩定增長，市場供給向布局更加均衡、規模效應更加明顯、綠色化水平更高的方向邁進;傳統行業企業數字化轉型進程加快，IDC需求日益顯現。中國傳統IDC行業正在走向新的發展階段。

IDC業務市場規模的發展受供給端及需求端的雙向影響。從供給端來看，市場上IDC資源將進一步整合，機柜供給增速降低，以業務消化為主;從需求端來看，中國公有云的快速增長是拉動IDC行業快速增長的主要原因，三大運營商云收入規模翻倍，頭部互聯網也將云計算作為企業戰略發展重點。云計算仍將不斷擴張，支撐未來三年IDC產業快速增長。根據中國信通院《數據中心白皮書》預測的數據，2022年市場規模將達到1900.7億元，同比增長26.7%。未來中國IDC業務市場資源將進一步整合，市場規模增速逐步放緩。預計到2027年，規模將達到5218.8億元，2022-2027年復合增長率為23.09%。

我國數據中心總體布局持續優化，協同一體趨勢將進一步增強

受市場內生算力需求驅動，及國家相關政策引導，我國數據中心總體布局持續優化，協同一體趨勢將進一步增強。在市場層面中西部地區自然環境優越，土地、電力等資源充足，但本地數據中心市場需求相對較低;東部地區市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產要素成本較高，東西部協同發展逐漸成為趨勢。

而隨著網絡質量的優化，中西部將不再僅是進行冷存儲的災備數據中心聚集區，也將承載更多的應用。在政策層面，我國數據中心全國一體化發展引導增強。同時，內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優惠政策，有效幫助數據中心降低建設運營成本，數據中心建設規模不斷增長。

未來，“東數西算”工程將進入到全面建設期，我國數據中心布局或將得到進一步優化。除地域布局上的東西部協同外，為應對不斷涌現的應用場景需求，不同類型數據中心也協同發展。我國數據中心產業正在由通用數據中心占主導，演變為多類型數據中心共同發展的新局面，數據中心間協同，以及云邊協同的體系將不斷完善。以應用為驅動，多種類型的數據中心協同一體，共同提供算力服務的模式，將成為我國數據中心算力供給重要形態，持續支撐我國數字經濟發展。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年IDC產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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