2024年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 912 57
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工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來(lái)，含Si量99.99%的也列在金屬硅內(nèi))，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。

2023年三季度工業(yè)硅產(chǎn)量突破歷史新高，西南地區(qū)基本達(dá)到滿產(chǎn)，工業(yè)硅供需過(guò)剩。交割庫(kù)作為“蓄水池”，緩解部分供應(yīng)壓力。高庫(kù)存疊加交割庫(kù)“老倉(cāng)單”貨源流出的沖擊，11月工業(yè)硅期貨價(jià)格持續(xù)走低。工業(yè)硅2402合約12月5日盤(pán)中一度下跌至13000元/噸附近。進(jìn)入枯水期，西南地區(qū)電價(jià)提高，工業(yè)硅成本增加，硅廠季節(jié)性減產(chǎn)，工業(yè)硅后市核心驅(qū)動(dòng)在于西南地區(qū)供應(yīng)的縮減。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月份中國(guó)工業(yè)硅出口量4.36萬(wàn)噸，環(huán)比降低15%，同比增加13%。部分海外訂單回流至國(guó)內(nèi)，9月份以來(lái)出口數(shù)據(jù)同比改善。有機(jī)硅、鋁合金對(duì)工業(yè)硅需求有小幅走弱的預(yù)期，但出口數(shù)據(jù)和多晶硅高產(chǎn)量支撐下，工業(yè)硅需求難大幅回落。

工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來(lái)，含Si量99.99%的也列在金屬硅內(nèi))，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。

工業(yè)硅生產(chǎn)是以硅礦石為原料，碳材料為還原劑在電爐容器中進(jìn)行冶煉的。主要成本構(gòu)成為原材料、輔料及電力能源。下游產(chǎn)品主要為有機(jī)硅、硅鋁合金、多晶硅、碳化硅等。

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近兩年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。2022年工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高，預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量將達(dá)到346.4萬(wàn)噸，2024年將達(dá)355.1萬(wàn)噸。

2022年我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.45%。預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)能將達(dá)644.6萬(wàn)噸，2024年將達(dá)658.6萬(wàn)噸。2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在西北地區(qū)和西南地區(qū)，占比分別為39.57%和34.67%。華北、華東、華中地區(qū)分別占比達(dá)5.44%、4.66%和3.27%。2022年多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅的消耗量較大。多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬(wàn)噸，超越有機(jī)硅成為第一消費(fèi)領(lǐng)域，占比39%。有機(jī)硅和鋁合金分別占比36%和23%。

據(jù)數(shù)字新能源統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

工業(yè)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合盛硅業(yè)的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品兩大類，并有少量多晶硅產(chǎn)品。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198.86億元，同比增長(zhǎng)8.82%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.85億元，同比下降52.02%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括有機(jī)硅、工業(yè)硅，分別占整體營(yíng)收的55.06%、43.48%。

東方希望集團(tuán)于1982年創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為集重工業(yè)(礦山、發(fā)電、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥、化工等10多個(gè)行業(yè))、農(nóng)業(yè)(飼料、養(yǎng)殖等)、能源、商業(yè)地產(chǎn)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)，通過(guò)旗下企業(yè)開(kāi)展工業(yè)硅和多晶硅等業(yè)務(wù)。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是東方希望開(kāi)展工業(yè)硅生產(chǎn)的主體，生產(chǎn)基地位于準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。 2022年，東方希望集團(tuán)以年?duì)I業(yè)收入1845.2億元，位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第39位。截至2023年，金屬硅產(chǎn)能超過(guò)60萬(wàn)噸/年。

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)硅材料及精細(xì)化工，共100余個(gè)產(chǎn)品。新安化工產(chǎn)業(yè)覆蓋有機(jī)硅新材料、農(nóng)用化學(xué)品、磷基材料、工業(yè)硅、金融等多領(lǐng)域。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.91億元，同比下降32.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比下降93.86%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括農(nóng)化自產(chǎn)產(chǎn)品、硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的34.11%、16.84%、16.82%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展前景

1.下游快速發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。同時(shí)，工業(yè)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透到國(guó)防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

2.低碳經(jīng)濟(jì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

全球經(jīng)濟(jì)向低碳可再生能源轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，預(yù)計(jì)在光伏新能源汽車等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，未來(lái)兩年工業(yè)硅需求有望達(dá)到8%的增速，而工業(yè)硅產(chǎn)能擴(kuò)張受到政策面嚴(yán)控，行業(yè)有望迎來(lái)景氣反轉(zhuǎn)。由于國(guó)家推廣節(jié)能計(jì)劃，新型半導(dǎo)體發(fā)光產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)品的普及應(yīng)用，工業(yè)和民用很多行業(yè)都需要工業(yè)硅作為原材料，未來(lái)工業(yè)硅的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅和多晶硅技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的大幅擴(kuò)張，我國(guó)的工業(yè)硅消費(fèi)呈現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口，化工超越冶金”的格局。未來(lái)，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，推動(dòng)工業(yè)硅未來(lái)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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