機(jī)床行業(yè)企業(yè)投資戰(zhàn)略研究 2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)6.9%

• 黃江 2023年12月1日 來源：東方財(cái)富 561 31
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我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元，同比增長(zhǎng)6.9%。

機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是裝備制造業(yè)的核心生產(chǎn)基礎(chǔ)。北京精雕科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)蔚飛說，我國(guó)機(jī)床行業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵功能部件方面仍面臨挑戰(zhàn)，緊抓新一代智能技術(shù)與制造業(yè)深度融合發(fā)展趨勢(shì)，不斷提升創(chuàng)新能力，是機(jī)床行業(yè)順利闖關(guān)過坎、塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率提升

2023年第一季度，A股機(jī)床行業(yè)20家上市公司有一半收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元，同比增長(zhǎng)6.9%。隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升，制造業(yè)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率逐年提升。

去年中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)受了疫情的影響和沖擊，但行業(yè)堅(jiān)持多年的供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展成效初顯，全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)水平持續(xù)提升。

數(shù)字化、智能化技術(shù)已成為推動(dòng)機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展的加速器。濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)張世順表示，本屆展會(huì)充分體現(xiàn)了機(jī)床工具行業(yè)加速推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新的時(shí)代特征，精準(zhǔn)把握了機(jī)床制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)。

機(jī)床企業(yè)對(duì)行業(yè)前景充滿信心。與會(huì)企業(yè)表示，伴隨國(guó)內(nèi)培育完整內(nèi)需體系、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局不斷深化，傳統(tǒng)用戶行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興用戶領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，機(jī)床工具的加工對(duì)象和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，新能源汽車、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)、綠色低碳、智能制造領(lǐng)域的蓬勃興起，將為中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)遇。

根據(jù)今年機(jī)床市場(chǎng)來看，多重積極因素讓市場(chǎng)依然值得期待。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額47.1億美元，同比降低9.6%。其中進(jìn)口總額16.7億美元，同比降低13.0%;出口總額30.4億美元，同比降低4.4%。市場(chǎng)需求暫時(shí)疲軟，但各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)積極因素仍在發(fā)揮作用。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，綜合各種因素判斷，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體回升，2023年機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)。在預(yù)期好轉(zhuǎn)情況下，全年有望實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)。

2023年上半年，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求旺盛，科德數(shù)控公司訂單量顯著增加，對(duì)比上年同期，新增訂單增速超過90%，故銷售規(guī)模較上年同期有所提升，并帶動(dòng)公司凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)同比亦有增加，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持了較好增長(zhǎng)。

五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求旺盛

科德數(shù)控7月17日晚披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2.01億元，同比增加42.72%左右;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為4530萬元至5430萬元，同比增加65.15%至97.96%;扣非凈利潤(rùn)為2980萬元至3560萬元，同比增加98.27%至136.86%。

據(jù)科德數(shù)控介紹，上半年，公司新增訂單以整機(jī)為主，占比約97%。新增整機(jī)產(chǎn)品中，公司主力機(jī)型五軸立式加工中心金額占比約63%;同時(shí)公司的臥式銑車復(fù)合加工中心在航空航天、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域的需求日益旺盛，金額占比約24%;臥式加工中心金額占比約10%;公司在2022年四季度推出的高速葉尖磨削中心持續(xù)獲得關(guān)注，上半年也獲得新簽訂單。

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于五軸機(jī)床的需求日益增加，需要更多優(yōu)秀的機(jī)床廠商進(jìn)入到五軸機(jī)床領(lǐng)域，針對(duì)不同的加工行業(yè)領(lǐng)域，利用各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，共同提升我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率。

數(shù)控機(jī)床是由系統(tǒng)程序控制的自動(dòng)化機(jī)床,相比傳統(tǒng)機(jī)床,可以加工出更復(fù)雜、精密的零件。近段時(shí)間,隨著新能源汽車、航空航天、風(fēng)電等下游行業(yè)的興起,制造業(yè)升級(jí)周期上行。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

機(jī)床被稱為 " 工業(yè)母機(jī) "，機(jī)床展則是行業(yè)晴雨表，也是觀察產(chǎn)業(yè)最新趨勢(shì)變化的窗口。本次展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)人頭攢動(dòng)，商務(wù)談判及觀展氛圍熱烈。多個(gè)頭部廠家相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)透露，今年 Q1 下游訂單開始恢復(fù)性回升，預(yù)計(jì)下半年需求提升會(huì)更明顯。

" 對(duì)標(biāo)德日，替代進(jìn)口。" 在海德曼展臺(tái)能看到如此醒目的標(biāo)語(yǔ)。在科德數(shù)控展區(qū)內(nèi)，多臺(tái)樣品貼出 " 已售出 " 字樣。在華中數(shù)控智能化技術(shù)展示區(qū)，華中 9 型智能數(shù)控系統(tǒng)吸引了眾人駐足詢問 ...... 華銳精密、泰嘉股份、宇環(huán)數(shù)控等公司展位洽談區(qū)也是座無虛席。

" 高端數(shù)控系統(tǒng)是機(jī)床‘大腦’，特別在五軸領(lǐng)域，是關(guān)鍵的‘卡脖子’核心技術(shù)。隨著我國(guó)航天航空等領(lǐng)域發(fā)展，五軸機(jī)床開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，去年一年的技術(shù)進(jìn)步相當(dāng)于過去三年。隨著技術(shù)提升，公司銷售高端數(shù)控系統(tǒng)將近 1000 臺(tái)，約為前年的 3 倍。這次參展的很多機(jī)床廠都在用華中的數(shù)控系統(tǒng)，今年希望五軸數(shù)控系統(tǒng)在去年的銷量基礎(chǔ)上再增加一倍，達(dá)到 2000 臺(tái)的計(jì)劃。" 華中數(shù)控董事長(zhǎng)陳吉紅在現(xiàn)場(chǎng)接受采訪時(shí)表示。

" 公司這款高精密數(shù)控外圓磨床產(chǎn)品通過工藝改良和提升，適用于對(duì)精度有較高要求的工件磨削加工，在新能源車、航空航天等領(lǐng)域的精密軸類零件外圓加工應(yīng)用很廣。" 華東數(shù)控的一位銷售負(fù)責(zé)人指著一臺(tái)數(shù)控機(jī)床設(shè)備對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，" 目前國(guó)外訂單還可以，昨晚還在洽談。我們就是瞄準(zhǔn)了國(guó)產(chǎn)化，比亞迪、三一重工等下游客戶需求量很大。此前，平面磨床交貨了幾百臺(tái)，目前公司還有 40 多臺(tái)沒交貨了。"

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年3月，汽車終端市場(chǎng)依然相對(duì)疲軟，國(guó)內(nèi)有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)十分艱巨。

2023年3月，汽車產(chǎn)銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)27.2%和24%，同比分別增長(zhǎng)15.3%和9.7%。

2023年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。

2023年3月，乘用車產(chǎn)銷環(huán)比分別增長(zhǎng)25.3%和22%，同比分別增長(zhǎng)14.3%和8.2%。2023年1-3月，乘用車產(chǎn)銷同比分別下降4.3%和7.3%。

2023年3月，商用車產(chǎn)銷環(huán)比分別增長(zhǎng)37.1%和34.2%，同比分別增長(zhǎng)20.4%和17.4%。2023年1-3月，商用車產(chǎn)銷同比分別下降3.9%和2.9%。

2023年3月，新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比分別增長(zhǎng)22%和24.4%，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%。2023年1-3月，新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。

一季度新接船舶訂單量同比增53%

工信部信息：一季度，我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國(guó)新接船舶訂單量1518萬載重噸，同比增長(zhǎng)53%。截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。

穩(wěn)中向好。一季度，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計(jì)分別占43%、62.1%和45.3%，均保持世界第一。

穩(wěn)中有進(jìn)。高端船型取得新突破。截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)級(jí)集裝箱船，全部由中國(guó)船廠建造;我國(guó)船企抓住汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)回暖的有利時(shí)機(jī)，包攬了今年一季度全球24艘汽車運(yùn)輸船建造訂單。

穩(wěn)中提質(zhì)。船舶訂單質(zhì)量明顯提升，綠色化發(fā)展步伐加快。一季度我國(guó)新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，修載比(修正總噸/載重噸)達(dá)到0.485，處于歷史最好水平。2022年以來，我國(guó)新接訂單中綠色動(dòng)力船舶(即采用液化天然氣、甲醇等清潔能源的船舶)占比約50%。

一季度光伏發(fā)電量同比增長(zhǎng)34.9%

國(guó)家能源局4月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)4740萬千瓦，同比增長(zhǎng)86.5%，占新增裝機(jī)的80.3%;全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到5947億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.4%。可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，取得良好發(fā)展開局。

數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)光伏新增并網(wǎng)3366萬千瓦，同比增長(zhǎng)154.8%，其中集中式光伏發(fā)電1553萬千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬千瓦。一季度全國(guó)光伏發(fā)電量1135億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.9%。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98%，同比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。太陽(yáng)能發(fā)電投資完成522億元，同比增長(zhǎng)177.6%。

國(guó)家能源局等3部門近日發(fā)文明確了光伏發(fā)電用地用林用草的相關(guān)政策規(guī)定，針對(duì)沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的大型光伏基地，提出土地要素保障要求。

《2023-2028年機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開來的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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