2023中國稀土進出口規模統計 中國稀土消費量達13.7萬噸

• 黃江 2023年8月9日 來源：東方財富 961 60
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海關總署統計數據顯示，2022 年，中國稀土出口量為 4.87 萬噸，稀土進口量為 12.15 萬噸，稀土進口量約為出口量的 2.5 倍。其中，美國向我國出口稀土量近 8.38 萬噸，占我國稀土進口量的 69%。

中國稀土消費量達13.7萬噸，產業發展空間十分廣闊。稀土產業是國家重要的戰略資源，廣泛應用于先進制造業、現代國防軍工、電子信息、航空航天、新型能源等多個領域，在高新技術產業發展和傳統產業轉型升級中都起著十分重要的作用，被譽為“工業維生素”。稀土作為工業原料的重器，行業市場依然有很大的發展空間。

2023中國稀土進出口規模統計

近年來我國加大了稀土的進口，目前已成為全球最大的稀土進口國，而美國則成為了中國最大的稀土進口來源之一。

海關總署統計數據顯示，2022 年，中國稀土出口量為 4.87 萬噸，稀土進口量為 12.15 萬噸，稀土進口量約為出口量的 2.5 倍。其中，美國向我國出口稀土量近 8.38 萬噸，占我國稀土進口量的 69%。

這意味著，如果中國實施稀土出口管制，大概率將面臨來自美國等國家的稀土出口反制措施。

從稀土材料行業專利申請數量來看，目前我國“稀土”相關專利申請總量近2萬件，發明專利所占比重為66%，2020年申請的各項專利數量都大幅度提升，稀土線上交易系統和稀土供應鏈管理系統等知識產權目前對稀土行業規范化管理起到關鍵作用。

稀土行業在新能源領域的應用占比與近5年的鋰在新能源領域應用占比極為相似，為10%-15%左右，且持續性和確定性較強。業界分析認為，國內稀土材料市場維持長牛行情，這也體現了我國稀土賣出“稀”的價格，而不是“土”的價格。

目前，我國企業在稀土高端材料中的國際稀土金屬礦市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進工業化國家企業占有。參考磁性、催化、發光、儲氫等主要稀土功能材料產業指標和各領域專家意見，《規劃》確定行業高端功能材料市場占有率指標到2020年爭取達到50%以上。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國稀土永磁材料行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

全球稀土總儲量約為1.4億噸，中國稀土儲量為4400萬噸，占全球儲量的39%。同時，中國還承擔著世界上主要稀土供應國的角色。全世界絕大部分稀土依賴中國，美國也不例外。事實上，美國稀土產品的消費高度依賴中國，每年約80%的進口都來自中國。

目前，我國企業在稀土高端材料中的國際稀土金屬礦市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進工業化國家企業占有。參考磁性、催化、發光、儲氫等主要稀土功能材料產業指標和各領域專家意見，《規劃》確定行業高端功能材料市場占有率指標到2020年爭取達到50%以上。

稀土價格持續下跌

業績預告顯示，今年1-6月，中國稀土預計凈利為3700.55萬元至5300.55萬元，同比下降82.60%-87.85%;北方稀土預計凈利為10.17億元至10.77億元，同比減少67.48%-65.56%;廣晟有色預計凈利為9500萬元至1.05億元，同比減少43.89%-49.23%;同期，盛和資源預計凈利為7000萬元到1億元，同比減少92.58%到94.80%。

值得一提的是，作為Q1唯一實現業績增長的稀土上市公司，廈門鎢業上半年營收、凈利也雙雙下滑。據業績快報，上半年廈門鎢業實現營收187.3億元，同比下降22.47%;實現凈利7.92億元，同比下降12.82%。

稀土回收領域，華宏科技預計上半年虧損1.7億元至2.2億元，同比由盈轉虧。

多位業內人士對記者指出，需求不足、供應增加是今年稀土價格持續下跌的主因。一眾稀土產業鏈的主要上市公司都在中報預減公告中提及稀土價格持續下跌，受此影響，稀土企業產品毛利降低，存貨跌價準備同比增加。

財報顯示，今年Q1盛和資源計提了存貨跌價準備3.83億元;同期中國稀土計提信用減值準備及資產減值準備的總金額為1.3億元。

在上海鋼聯稀貴金屬事業部稀土部分析師熊文廣看來，稀土價格持續下跌的最根本原因是受宏觀經濟環境下行影響，導致對外貿易訂單減少，終端需求偏弱。生意社分析認為，盡管上半年稀土下游產業如汽車、風電等行業發展良好，但磁材企業以消耗原材料庫存為主，采購量較小，上半年稀土行情整體下滑為主。

今年以來，國內市場稀土價格整體呈現出下行趨勢，下游需求不見起色，市場難掩悲觀情緒。中國稀土行業協會數據顯示，截至6月末，國內市場稀土價格指數為201.9，較今年年初的(2023年1月3日)297下降了32%以上。

據上海有色網(SMM)統計，今年上半年，輕稀土方面的代表品種氧化鐠釹價格最大跌幅達42%，中重稀土的代表品種氧化鋱的最大跌幅為39.6%、氧化鏑的最大跌幅為22.6%。

原本就持續低迷的稀土價格，近來再次被拉低市場預期。7月10日， 包鋼股份 (600010.SH)公告稱，擬將第三季度向北方稀土銷售稀土精礦的價格調整為不含稅2.02萬元/噸。該價格較第二季度環比下調約35%。

稀土永磁有望迎來發展新浪潮

“萬磁之王”釹鐵硼憑借優異的磁性能廣泛應用于高效節能領域，我們認為，“萬物電驅”時代下，新能源車領域需求方興未艾，工業電機存量替換空間廣闊，人形機器人再添需求亮點，稀土永磁有望迎來發展新浪潮。

2022-2025年新能源車、工業電機領域對磁材的需求AGR分別為35%、70%，高端磁材2022-2025 年需求CAGR為28%。

中國成為全球磁材制造中心，磁材行業龍頭加速擴產。高端磁材行業壁壘較高促使頭部企業更具大規模擴產的可能，在需求拉動下龍頭公司積極擴產。從國內稀土永磁產能前5 的磁材企業平均擴產增速來看，2018-2020年產能擴張CAGR為24%，2020-2022 年產能擴張CAGR增長至36%，磁材行業龍頭公司或將迎來技術壁壘及客戶粘性帶來的產銷量同步提升。

稀土供給格局優化有望推動價格溫和上漲，高端磁材企業受益。據我們測算，2023-2025 年全球氧化鐠釹供需缺口分別為4123/-59/-5307 噸，占需求比例分別為4.44%/-0.05%/-4.26%。我們認為，全球氧化鐠釹供需有望從過剩逐步轉向緊缺，在稀土供應格局優化背景下，稀土價格有望改變過去快速漲跌的局面，實現溫和上漲，推動磁材企業業績實現穩定增長。

《2023-2028年中國稀土永磁材料行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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