車險保費或迎調整 車均保費下降空間不大 車險行業市場前景分析2023

• 方蔓桃 2023年4月14日 來源：百度 974 61
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事實上，自主定價系數調整帶來的最直觀的影響，就是商業車險保費發生變化。根據商業車險保費計算公式(商業車險保費=基準保費×無賠款優待系數×自主定價系數)，若以上述兩次自主定價系數的最低值計算，當該系數從0.65降為0.5的時候，則車險保費價格最2

車險行業市場前景如何?商業車險自主定價系數調整落地在即，車險保費或迎調整。有消息稱，近期將有地區率先試點執行新的自主定價系數。但業內人士指出，車均保費繼續下降空間不大。

今年1月12日，銀保監會下發《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)，將商業車險自主定價系數浮動范圍由此前的[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，并要求各地執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。距離截止日期還有不到兩個月，多地銀保監局已開展相關工作，引導財險公司合理設定自主定價系數均值范圍和手續費上限，準備工作基本就緒;與此同時，一些財險公司則在做條款費率的備案工作。

自2月份以來，多個省市出臺促進汽車消費政策，刺激需求釋放。同時，汽車降價潮持續蔓延。在這樣的情況下，車險價格將發生怎樣的變化?

根據中研普華研究院《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》顯示：

車險行業保費市場整體情況

事實上，自主定價系數調整帶來的最直觀的影響，就是商業車險保費發生變化。根據商業車險保費計算公式(商業車險保費=基準保費×無賠款優待系數×自主定價系數)，若以上述兩次自主定價系數的最低值計算，當該系數從0.65降為0.5的時候，則車險保費價格最高可降23%;若以兩者最高值調整計算，從1.35升為1.5，則車險保費價格最高上漲約11%。

而影響自主定價系數的因素則多種多樣，包括車主的駕駛技術、駕駛習慣、駕齡等。事實上，頭部財險公司近年來已與車企、車聯網公司等廣泛合作，對于UBI(基于駕駛行為的保險)模式的車險亦進行了一些探索。

事實上，釋放財險公司自主定價權的目的在于進一步實現精準定價。銀保監會表示，此舉是為健全以市場為導向、以風險為基礎的車險條款費率形成機制，優化車險產品供給，擴大車險保障覆蓋面，實現車險服務質的有效提升和量的合理增長，推進車險高質量發展。

根據車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業保費將保持平穩。

根據中國保險行業協會發布的機動車商業保險示范條款(2020版)，商業車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責任保險(以下簡稱“三責險”)、機動車車上人員責任保險(以下簡稱“車上人員責任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責險和車上人員責任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業車型編碼，每個車型編碼對應一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數據看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協會近日進行的經銷商調研顯示，51%的經銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業以6.35%的增速顯示出強勁的復蘇跡象。雖然假定行業車險75%賠付率和25%費用率的比例不發生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關數據展開分析可以發現，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩定增長態勢。新車市場產銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數增長的基數下，依然在2月實現了6.35%的正增長，表現極為強勢。

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數出爐，人保財險、平安產險及太保產險合計實現凈利潤437.11億元。

年報數據顯示，人保財險、平安產險、太保產險三家公司合計實現原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現了高度分化。數據顯示，2022年人保財險、太保產險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產險實現凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數據看，2022年車險業務保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優化1.7百分點，創近年來新低。

平安產險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業務綜合成本率95.8%，同比優化3.1個百分點。太保產險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優勢密不可分。平安在年報中指出，平安產險通過優化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理舉措，車險品質改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優質客戶續保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風控、服務、運營方面數字化融合應用不斷加強，精細化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細化發展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

車險行業前景分析

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現出“強者恒強”的態勢。2022年，財險“老三家”平安產險、太保產險、人保財險的車險總保費收入，合計占據69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%;太保產險車險保費979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業內人士指出，隨著經濟復蘇、出行常態化，車險綜合成本率或將承壓。但財險龍頭在定價、定損、渠道和服務等方面具備優勢，費用和賠付壓降能力優于行業。

銀保監會財險部(再保部)主任李有祥近日表示：“車險綜合改革實施兩年多來，‘降價、增保、提質’的階段性目標已基本實現，廣大消費者獲得了實實在在的改革紅利，車險市場回歸有序競爭。”他同時表示，車險市場依舊要保持嚴查嚴管的高壓態勢，指導做好營運車輛投保工作。

太保產險在年報中披露，2022年該公司新能源車保費增速超過90%。太保產險總經理曾義表示，2022年公司的新能源車險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率兩個百分點，業務成本也在逐步下降。太保產險董事長顧越預計，未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續呈現高速增長態勢。

對于主機廠加入新能源車市場的競爭，行業龍頭人保財險并不感到擔憂。于澤認為，新能源車企加入到保險行業對保險業的影響有限，大型公司先發優勢明顯。

《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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