2023我國硬質合金產業現狀與市場需求

• 黃江 2023年2月2日 來源：新浪 1355 89
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硬質合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應用于工程機械、金屬切削機床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領域，被譽為“工業的牙齒”。

硬質合金，由難熔金屬的硬質化合物和粘結金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料。硬質合金廣泛用作刀具材料，如車刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等，用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材，也可以用來切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工的材料。現在新型硬質合金刀具的切削速度等于碳素鋼的數百倍。硬質合金具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優良性能，特別是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的溫度下也基本保持不變，在1000℃時仍有很高的硬度。

硬質合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應用于工程機械、金屬切削機床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領域，被譽為“工業的牙齒”。

硬質合金通常按照碳化鎢晶粒大小以及其應用領域進行劃分，晶粒大小很大程度上決定了硬質合金的性能與應用領域。

通常來講，晶粒度越小，硬質合金硬度越高、耐磨性能越好，但同時韌性降低，抗沖擊性較差;晶粒度越大，硬質合金抗沖擊性和韌性越好，硬度及耐磨性能降低。

2023我國硬質合金產業現狀與市場需求

我國的硬質合金產業始于20 世紀40年代末，經過國家戰略層面的大力支持以及幾十年來行業的不斷發展，中國硬質合金工業發生了巨大變化，綜合實力大幅提升，國際競爭力顯著增強，逐步形成了生產、研發、貿易一整套完整的工業體系

近年來隨著經濟的穩定增長，下游產業及國內外對于硬質合金的需求不斷提升。而隨著下游行業硬質合金需求不斷增長，使得我國硬質合金行業市場規模不斷壯大。數據顯示，2020年我國我國硬質合金行業市場規模為214.97億元。2021年我國硬質合金行業市場規模為282.05億元。

目前我國硬質合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質礦山工具領域。數據顯示，2021年在我國硬質合金市場需求結構中，切削刀具占比最大，占比31.45%;其次為地質礦山工具，占比為24.74%。

鎢市延續節前強勢姿態，春節后繼續穩中有升運行，當前民營礦山開工有限，貿易商持貨惜售盼漲，主動銷售意愿較弱，市場鎢精礦貨源流通稀少，據悉，當前55-60%鎢精礦不含稅參考價格在1.67-1.68元/公斤度，含稅價格在11.8萬元/標噸以上，場內樂觀氛圍濃郁。

APT散貨報價至18-18.2萬元/噸，雖然缺少代表性成交，但成本支撐下，冶煉廠惜售待漲，主動上調報價。鎢粉末市場順勢跟進，當前碳化鎢報價在268元/公斤以上，鎢粉報價在273-275元/公斤區間，縮量緩漲。

硬質合金市場表現平靜，基于新增訂單未見涌現，企業暫時對提價比較謹慎，成品合金報價相對穩定，等待需求進場。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國硬質合金行業發展分析及投資咨詢報告》顯示：

硬質合金成本構成中，材料成本占比較高，原材料占比約為其生產成本的70%。

碳化鎢、鈷粉作為硬質合金的主要原材料，屬于稀有、不可再生金屬，其分布雖然廣泛但含量較低，開采難度較大，且由于國家對鎢礦開采進行總量控制管理，供給端較為穩定，市場需求及庫存變化對價格影響較大。

21世紀以來，我們國家的硬質合金行業取得了快速的發展，但仍處于世界硬質合金產業鏈的中低端，科研投入、研發水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場競爭力、企業盈利能力，以及產品的技術、質量和檔次等與國際先進硬質合金企業仍存在較大的差距。

主要體現在產學研一體化水平較低，研發投入較少、高端技術人才缺乏，硬質合金深加工的前沿技術和關鍵領域少有重大突破，原創性核心技術成果較少，導致我們國家的硬質合金產品深加工的比例在18%至27%之間波動，距西方發達國家硬質合金深加工比例仍有較大差距。

目前國內部分硬質合金品類產品仍以中低檔為主，無法滿足國內高端制造業的需求，高檔硬質合金數控刀片等高技術含量、高附加值的硬質合金產品仍需從國外進口。

根據海關總署發布的進出口數據，我們國家進口的“其他硬質合金制的金工機械用刀及片”的平均單價約為出口價格的6至8倍，國內企業深加工程度亟待提升。

為解決國內硬質合金行業產品深加工程度較低、高端硬質合金自給率不足的現狀，在一系列鼓勵政策的支持下，我們國家硬質合金行業通過資源整合、優化重組，企業規模不斷壯大。

同時，針對一系列“卡脖子”的關鍵領域，通過引進吸收、自主創新，在原料生產、硬質材料的產品和材質開發、工藝和裝備應用、質量檢測、廢舊合金的循環利用等方面取得了一系列重大進步。

中國硬質合金行業發展現狀

一、中國硬質合金發展概況分析

隨著中國國民經濟的持續高速發展，以及開放的市場經濟的調控作用，中國硬質合金市場十分活躍。國內外使用硬質合金的各行各業因使用對象以及使用技術和使用設備各異，對硬質合金質量和品種要求也各不相同，因此不同品種和質量檔次的硬質合金制品都在中國市場上流通，國外高檔硬質合金不斷進入中國市場，中國生產的各檔次硬質合金也不斷進入國外市場，供應量大于需求量，市場競爭十分激烈。

二、中國硬質合金發展規模分析

近年來隨著經濟的穩定增長，下游產業及國內外對于硬質合金的需求不斷提升。而隨著下游行業硬質合金需求不斷增長，使得我國硬質合金行業市場規模不斷壯大。數據顯示，2020年我國我國硬質合金行業市場規模為214.97億元。2021年我國硬質合金行業市場規模為282.05億元。

圖表：2019-2021年中國硬質合金行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院

三、硬質合金市場產品流通結構

目前我國硬質合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質礦山工具領域。數據顯示，2021年在我國硬質合金市場需求結構中，切削刀具占比最大，占比31.45%;其次為地質礦山工具，占比為24.74%。

圖表：硬質合金市場產品流通結構

資料來源：中研普華產業研究院整理

四、國外硬質合金在中國的市場

雖然我國硬質合金產量市場規模較大，但是產品國際競爭力較弱。從進出口金額來看，雖然在數量方面，出口要高于進口，但出口金額卻低于進口金額。截至2022年三季度我國硬質合金進口金額為1.5億美元，而出口金額為0.6億美元。

據數據顯示，2021年我國硬質合金進口產品平均單價增長12.68%至48.25萬美元/噸，出口平均單價同比增長12.29%至8.04萬美元/噸，進口平均單價是出口的約6倍。可見說明了進口產品的高附加值和高技術含量。也由此說明了，我國國產替代有著廣闊的發展空間。預計未來隨著我國硬質合金技術提升，將更多地輸出高端的硬質合金產品，逐步實現國產替代。

《2022-2027年中國硬質合金行業發展分析及投資咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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