財產險行業現狀分析及投資機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 663 38
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為確保財產險行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解財產險行業的發展態勢，以及

企業財產保險是中國財產保險的主要險種，它以企業的固定資產和流動資產為保險標的，以企業存放在固定地點的財產為對象的保險業務，即保險財產的存放地點相對固定且處于相對靜止的狀態。企業財產保險適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務企業、國家機關、社會團體等均可投保企業財產保險，即對一切獨立核算的法人單位均適用。

2016-2021年，中國企業財產保險保費收入總體呈上升趨勢，2021年達到520億元，同比增長6.07%。

根據國家金融監督管理總局最新發布的數據，1-6月財險市場實現保費規模8778億元，同比增長9.26%財產險，與去年同期增速持平。

2019年以前，由于中國企業風險管理意識落后，保險認知水平低;僥幸心理使得企業購買企財險行為比較被動;保險企業短期行為嚴重企業財險業務推動不足。中國企業財產保險發展整體落后于保險行業和經濟整體發展。近年來，隨著中國企業風險管理意識的逐漸增強和財產保險增速的放緩，企業財產保險增速逐漸超過了財產保險行業整體增速。

為確保財產險行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解財產險行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能財產險從業者搶跑轉型賽道。

中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國財產險行業深度調研及投資機會分析報告》顯示

2023年上半年，財險行業費率變化呈現兩極化趨勢，行業總費率同比增長22%，而具體到險種則呈現車險下降(-18.25%)，責任險(+50%)、農險(+7%)上升的形勢。市場費率此消彼長的背后，是監管機構在推動財險費率的市場化，只不過在車險和非車險領域，監管機構的著力點和發揮的作用都有較大不同。

隨著我國經濟改革的進一步深化，商業保險會更加深入人心，企業與居民在逐步提高保險意識的同時，對保險的選擇意識也不斷增強，投保需求呈多樣化和專門化趨勢。它們從自身利益和需要出發，慎重選擇。

從保險業的發展現狀來看，未來一段時間內，人身險行業將持續回歸傳統的保險保障功能，針對各營銷渠道的強化監管細則的下發也使得行業競爭更加透明;財產險行業仍以車險為主，但以健康險、意外險、責任險及農業險為主的非車險業務收入貢獻度或將持續提升;隨著居民健康保障意識的不斷提高以及健康險業務監管細則的不斷細化，健康險產品保費收入規模將持續擴大。

人身險是保險業的保費的主要收入來源。2022年1-12月，人身險收入3.42萬億元，占總收入的比重達到73%。其中，壽險收入2.45萬億元，占保險保費收入的52%;健康險收入8653億元，占比為18%;人身意外傷害險收入1073億元，占比為2%。此外，2022年1-12月財產險收入1.27萬億元，占總保險保費收入的27%。

從各險種賠付支出占比來看，財產險和人身險分布較為均勻，各占約一半的份額。其中，在人身險中，壽險和健康險是主要賠付支出的險種，2022年1-12月，兩個險種賠付支出分別為3791億元和3600億元，占總保險賠付支出比重分別為24%、23%。

國內全部財產險保費接近1.5萬億元，增速為8.7%;財產險保費占GDP的比例達到1.23%，均有顯著提升。我國人均財產險保費達到1053元，行業賠付也在持續增加，去年賠付超過9000億元，可見整個財產險行業的經濟補償功能在不斷提升。

伴隨著財險業的高質量發展以及監管機構的積極引導，風險減量服務正成為機構一大創新的方向。財產險行業償付能力整體充足，風險總體可控。

2022年，相比壽險業的規模擴張放緩、凈利潤下滑，資產負債端雙向承壓，財險業則是實現規模與效益的雙優。

首先，從利潤端看，車險方面因去年出行減少，賠付率下降，帶動承保利潤增長，助力行業利潤再創新高。

其次，從規模端看，因此前車險綜改導致的同比基數較高等因素不再，車險恢復正常增速，以及非車險等業務繼續保持高增長。

今年上半年，保險業原保險保費收入達3.21萬億元，同比增長12.55%;為社會提供風險保障金額6930萬億元，賠款與給付支出達9151億元，同比增長17.80%;財產險和人身險保費收入均實現正增長，同比增速分別為9.75%和13.38%，保險業資金運用余額達到26.82萬億元，同比增長9.66%。

銀保監會網站2月20日消息，2023年全國財產保險監管工作會議2月15日上午以視頻形式召開。會議深入學習貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議、中央農村工作會議以及2023年銀保監會工作會議精神，系統總結2022年以及黨的十九大以來財險監管主要工作，深入分析當前面臨的形勢，全面部署2023年財險監管工作任務。

2023年2月28日，國家統計局發布的《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示：2022年，全年保險公司原保險保費收入46957億元，按可比口徑計算，比上年增長4.6%。其中，壽險業務原保險保費收入24519億元，健康險和意外傷害險業務原保險保費收入9726億元，財產險業務原保險保費收入12712億元。

從產壽險業務來看，1-9月，財產險業務實現原保費收入1.04萬億元，人身險業務實現原保費收入3.21萬億元。受新舊產品切換、需求前置影響，9月壽險保費增速進一步放緩，同比增長12.04%，1-8月壽險業務同比增長13.13%。

資金運用方面，截至9月末，保險業資金運用余額26.97萬億元。其中，銀行存款、債券、股票和證券投資基金投資占比分別為10.11%、43.98%、12.82%。

支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險業務給付3791億元，健康險和意外傷害險業務賠款及給付3937億元，財產險業務賠款7757億元。

財產險行業市場機遇分析

2022年，在非車險中，增速較快的險種，分別是健康險、農業保險、責任險等，如上圖所示。

近年來，財險業的健康險，在百萬醫療和惠民保等短期健康險的快速發展下，實現穩定的快速增長。

此外，農險近年來的增速也很快，更是首度成為非車第二大險種!

隨著農險的快速發展，也助力很多財險公司實現快速發展，比如，國元、中原、安信等。

最后，根據銀保監會披露的數據，從原保險保費收入的口徑看，非車險、健康險依舊是行業中增速較快的險類。

不過，由于車險仍舊是財險業第一大險種，且占有55%的市場份額，為行業的增速貢獻也很大。

只是，需要注意的是，車險的份額是連年下降，說明財險業仍在向非車轉型。

財產險行業報告是從事行業投資之前，對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為財產險行業投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對行業的理論認識為主要內容，重在研究行業本質及規律性認識的研究。

在激烈的財產險市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握財產險行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握財產險行業競爭的主動權。

想要了解更多財產險行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國財產險行業深度調研及投資機會分析報告》。

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