小型農(nóng)機(jī)具行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

• 陳博 2023年10月19日 來(lái)源：中研網(wǎng) 916 57
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根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月28日，我國(guó)正常經(jīng)營(yíng)的柴油機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為7865家，其中，江蘇省和山東省數(shù)量最多，分別有1910家和981家。2022年，多缸柴油機(jī)銷量前十的企業(yè)為濰柴控股、玉柴集團(tuán)、全柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、江鈴控股、新柴股份、解放動(dòng)力、蜂巢動(dòng)力

一、機(jī)床行業(yè)

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)已經(jīng)逐漸崛起，并且有望成為未來(lái)的龍頭產(chǎn)業(yè)。按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)床產(chǎn)業(yè)占據(jù)著全球制造業(yè)的6%以上，而我國(guó)在過(guò)去的幾十年里，已經(jīng)逐步打破了對(duì)于機(jī)床產(chǎn)業(yè)的依賴，逐步成為機(jī)床大國(guó)。

在市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)飽含了巨大的潛力和無(wú)限的前景。在我國(guó)相關(guān)政策的大力推動(dòng)下，機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期。尤其是隨著“一帶一路”和“中國(guó)制造2025”的實(shí)施，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)空間。

隨著科技的不斷進(jìn)步，數(shù)字化、智能化、綠色化已成為中國(guó)機(jī)床行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。工業(yè)4.0、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用正在推動(dòng)機(jī)床行業(yè)的智能化升級(jí)。此外，中國(guó)機(jī)床行業(yè)在數(shù)控系統(tǒng)、精密傳動(dòng)、切削刀具等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也取得了一系列重要突破。這些技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步提高機(jī)床的加工效率和精度，降低能耗和成本

中國(guó)機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值和銷售額在2023年繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，該年機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到1.6萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.5%。金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量為874.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.9%。此外，中國(guó)機(jī)床行業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口額達(dá)到98.3億美元，同比增長(zhǎng)10.5%，進(jìn)口額達(dá)到78.5億美元，同比增長(zhǎng)9.6%。

中國(guó)機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈。在品牌方面，國(guó)內(nèi)知名品牌如沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床等在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，一些國(guó)際知名品牌如DMG Mori、Makino等也在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。在技術(shù)方面，各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和品質(zhì)。市場(chǎng)份額不斷向技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)集中，行業(yè)整合趨勢(shì)明顯。

盡管中國(guó)機(jī)床行業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但仍面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性對(duì)機(jī)床行業(yè)的出口業(yè)務(wù)造成一定壓力。其次，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的不斷上漲，使得一些機(jī)床企業(yè)面臨成本壓力。此外，國(guó)外品牌在高端市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)也對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。最后，機(jī)床行業(yè)的研發(fā)和人才培養(yǎng)等投入較高，對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提出了更高的要求。

為應(yīng)對(duì)以上挑戰(zhàn)，中國(guó)機(jī)床行業(yè)需加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外企業(yè)的合作，拓展市場(chǎng)渠道，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。政府也應(yīng)加大對(duì)機(jī)床行業(yè)的支持力度，提供政策引導(dǎo)和資金支持，助力行業(yè)健康發(fā)展。

總之，2023年中國(guó)機(jī)床行業(yè)展現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但仍需面對(duì)諸多挑戰(zhàn)。在科技不斷進(jìn)步的時(shí)代背景下，機(jī)床行業(yè)需抓住機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。只有如此，中國(guó)機(jī)床行業(yè)才能在全球化競(jìng)爭(zhēng)中取得更加有利的地位，為國(guó)家的工業(yè)制造能力提升做出更大的貢獻(xiàn)。

二、鋼鐵行業(yè)

我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅速，在迅速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著諸多問(wèn)題，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局缺乏統(tǒng)籌安排、技術(shù)進(jìn)步跟不上新增產(chǎn)能的發(fā)展，產(chǎn)品品種質(zhì)量結(jié)構(gòu)矛盾突出、產(chǎn)業(yè)集中度低等，“十五”至“十四五”規(guī)劃期間，我國(guó)鋼鐵行業(yè)歷經(jīng)了從“高速發(fā)展”到“淘汰落后產(chǎn)能”，在“十三五”期間，國(guó)家政策明確了鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求、壓減粗鋼產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度等目標(biāo)，“十四五”時(shí)期，將進(jìn)一步促進(jìn)鋼鐵行業(yè)布局結(jié)構(gòu)合理和綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。在“雙碳”政策影響下，鋼鐵行業(yè)的重心轉(zhuǎn)為產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”。同時(shí)，鋼鐵也將從能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。

在雙碳目標(biāo)大背景下，鋼鐵行業(yè)提出在 2025 年底前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰，到 2030年度，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低 30%的目標(biāo)，國(guó)家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展，這對(duì)于鋼鐵企業(yè)而言既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，未來(lái)鋼企之間的競(jìng)爭(zhēng)也由成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)，綠色、環(huán)保成為鋼企提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，未來(lái)鋼企盈利情況、發(fā)展規(guī)模大小都將取決于其環(huán)保、綠色生產(chǎn)能力；目前，為適應(yīng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，鋼企紛紛進(jìn)行低碳和低能耗規(guī)劃，在技術(shù)改進(jìn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、氫冶煉、環(huán)境改造、生態(tài)打造等全方位進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型，全國(guó)已有 228 家鋼企 6.1 億噸粗鋼產(chǎn)能正在實(shí)施超低排放改造。

自 2021 年度，國(guó)家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合作開(kāi)展全國(guó)粗鋼產(chǎn)量壓減工作以來(lái)，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量已從 2020 年度 10.65 億噸下降至 2022年度的 10.13 億噸，累計(jì)降幅 5,176 萬(wàn)噸；焦炭消耗量也累計(jì)減少了 1,856 萬(wàn)噸。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，鋼鐵行業(yè)在 2030 年前完成碳達(dá)峰任務(wù)已經(jīng)比較確定。在此背景下，相較于 2021 年度政策提出的 3,000 萬(wàn)噸的粗鋼壓減目標(biāo)，2022 年度的粗鋼壓減任務(wù)并未定位追求絕對(duì)的減量目標(biāo)，而是提出以“產(chǎn)量不超去年”和“對(duì)沖需求下行”為目的的指導(dǎo)性方向。

受宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、下游需求轉(zhuǎn)弱、原燃料價(jià)格高位波動(dòng)等多重因素影響，2022年度，鋼鐵幾乎全行業(yè)遇冷。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年度，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 65,875 億元，同比下降 6.35%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 982億元，同比下降 72.27%。

2023 年，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的深度戰(zhàn)略調(diào)整已經(jīng)開(kāi)啟，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)正在從戰(zhàn)術(shù)擴(kuò)張轉(zhuǎn)到戰(zhàn)略調(diào)整，一方面，對(duì)于大中型鋼鐵企業(yè)，隨著產(chǎn)能的整合，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和低碳轉(zhuǎn)型成為確定趨勢(shì)；另一方面，弱周期也將倒逼其他企業(yè)聚焦優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域。

三、柴油機(jī)

2014-2022年，我國(guó)柴油機(jī)銷量呈波動(dòng)狀態(tài)，2014-2016年，由于柴油機(jī)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度加大，我國(guó)柴油機(jī)銷量呈快速下降趨勢(shì)。2017年以來(lái)，我國(guó)柴油機(jī)銷量較為平穩(wěn)，2022年，由于受疫情多發(fā)散發(fā)及商用車等終端市場(chǎng)承壓，我國(guó)柴油機(jī)銷量同比下降42.50%，為428.66萬(wàn)臺(tái)。

根據(jù)用途來(lái)分，2020-2022年，商用車用銷量占比最高但呈下降趨勢(shì);工程機(jī)械用、農(nóng)機(jī)用銷量占比較高且呈上升趨勢(shì);乘用車用、船用銷量占比占比低但呈上升趨勢(shì)。2022年，商用車用167.01萬(wàn)臺(tái)，占比38.96%;農(nóng)機(jī)用122.23萬(wàn)臺(tái)，占比28.51%;工程機(jī)械用83.72萬(wàn)臺(tái)，占比19.53%;乘用車用18.87萬(wàn)臺(tái)，占比4.40%;船用3.97萬(wàn)臺(tái)，占比0.93%。

2022年，我國(guó)單缸柴油機(jī)主要用于農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)用占比高達(dá)94.56%;我國(guó)多缸柴油機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域中，商用車用占比最高，為44.80%。

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月28日，我國(guó)正常經(jīng)營(yíng)的柴油機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為7865家，其中，江蘇省和山東省數(shù)量最多，分別有1910家和981家。2022年，多缸柴油機(jī)銷量前十的企業(yè)為濰柴控股、玉柴集團(tuán)、全柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、江鈴控股、新柴股份、解放動(dòng)力、蜂巢動(dòng)力、動(dòng)力新科、福田康明斯。根據(jù)企業(yè)分布來(lái)分析各省市柴油機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額，可以看出山東省實(shí)力最強(qiáng)。

欲了解更多中國(guó)小型農(nóng)機(jī)具行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)小型農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  全球小型農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)具有較大的規(guī)模，隨著全球農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)和小農(nóng)戶數(shù)量的增加，對(duì)小型農(nóng)機(jī)具的需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）、FactMr、ReportLinker等相關(guān)機(jī)構(gòu)公開(kāi)數(shù)...

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