郭夢
一、行業現狀分析
(一)全球除草劑市場格局
市場規模與增長：全球除草劑市場近年來保持穩定增長，2023年市場規模達到約180億美元，中研普華產業研究院的《2024-2029年中國除草劑行業投資契機分析及深度調研咨詢報告》預計2025—2030年復合年增長率(CAGR)為3.5%。草甘膦作為全球使用量最大的除草劑品種，約占全球除草劑市場30%份額，其市場規模超過50億美元。
主要應用作物：草甘膦廣泛應用于大豆、玉米、麥類、水稻及棉花等作物。其中，大豆和玉米是草甘膦的主要應用作物，2018年全球草甘膦使用量前五的作物中，大豆和玉米分別占比27.5%和12.9%。
區域市場分布：巴西、美國、阿根廷、中國及澳大利亞是全球草甘膦主要消費市場，2018年這五個國家的草甘膦使用量合計占全球總量的58.31%。其中，南美市場(巴西、阿根廷)需求旺盛，6月至8月是我國除草劑出口到南美的季節性旺季。
(二)我國除草劑行業現狀
產能集中度高：我國草甘膦產能集中度較高，產能居前的企業包括興發集團(23萬噸/年)、福華化學(15萬噸/年)、新安股份(8萬噸/年)、江山股份(7萬噸/年)、和邦生物(5萬噸/年)等。這些企業通過規模效應、技術升級與產業鏈整合降低成本，提升市場競爭力。
出口導向明顯：我國大部分草甘膦產品用于出口，出口量占全球貿易量的60%以上。2025年6月至8月是我國除草劑出口到南美的季節性旺季，推動行業出口增長。
政策驅動供給端變革：我國將草甘膦列入《產業結構調整指導目錄》限制類，禁止新建產能，現有企業僅允許技術改造。同時，環保政策趨嚴，推動企業加大環保投入，提升環保治理水平。
(三)草甘膦市場現狀
價格與盈利趨勢：2024年草甘膦價格經歷“前高后低”態勢，2025年5月中下旬以來價格上行，行業毛利率轉正。遠期看，轉基因作物擴種與供給收縮將支撐價格中樞上移。
工藝盈利分化：甘氨酸法利潤最低，IDA法與二乙醇法盈利空間更大。2024年產量同比增長44%，但供需矛盾突出，四季度甘氨酸法利潤虧損。
市場需求增長動力：轉基因作物擴種、百草枯等除草劑逐漸退出市場推動草甘膦市場需求增長。預計2030年國內轉基因作物種植面積將達3000萬公頃，拉動草甘膦用量超10萬噸/年。
二、產業鏈深度解析
(一)上游：原材料供應與成本波動
核心原料依賴進口：草甘膦生產的核心原料包括甘氨酸、黃磷、甲醇等，占生產成本的70%以上。2024年甘氨酸價格高位運行，推動甘氨酸法成本上漲3.3%。
能源成本影響顯著：天然氣、煤炭等能源價格波動直接影響IDA法生產成本。和邦生物通過天然氣制備氫氰酸工藝實現成本優化，增強競爭力。
環保成本上升：廢水處理、VOCs排放標準趨嚴，推動企業加大環保投入。興發集團全資子公司泰盛公司通過國際標準認證，提升環保治理水平。
(二)中游：原藥生產與制劑加工
工藝路線競爭：草甘膦生產主要有甘氨酸法、IDA法、二乙醇法三種工藝路線。IDA法因環保優勢占比逐步提升，揚農化工采用二乙醇胺-IDA路線，和邦生物掌握天然氣制備氫氰酸工藝。
龍頭企業優勢：興發集團、福華化學、新安股份等企業通過規模效應、技術升級與產業鏈整合降低成本。福華化學擁有15.3萬噸/年草甘膦原藥產能，位列全球前三。
產能利用率分化：2024年行業平均開工率維持高位，但中小企業因環保不達標或成本過高退出市場。龍頭企業通過技改創新提升產量，如新安股份年銷售量折合草甘膦原藥約10萬噸。
(三)下游：終端市場與應用場景
農業領域主導：90%以上草甘膦用于農業除草，主要作物包括大豆、玉米、麥類、水稻及棉花。轉基因作物耐草甘膦性狀的應用推動需求增長。
非農領域拓展：鐵路、公路、工業區等環境除草需求穩定增長。草甘膦復配制劑在非農領域的應用逐漸擴大。
國際貿易格局：我國草甘膦出口量占全球貿易量的60%以上，主要流向巴西、阿根廷等南美市場。2025年南美采購旺季推動出口增長。
三、發展趨勢預測
據中研普華產業研究院的《2024-2029年中國除草劑行業投資契機分析及深度調研咨詢報告》分析預測
(一)技術創新與工藝升級
綠色工藝替代：連續化生產、廢水回收與資源化利用技術成為主流。興發集團、新安股份等企業通過技術改造降低能耗與排放，提升競爭力。
高端制劑開發：微膠囊化、納米化等緩釋技術提升藥效與安全性。草甘膦復配制劑(如草甘膦+草銨膦)成為市場新寵，滿足抗性雜草防治需求。
生物技術融合：RNA干擾除草劑、微生物除草劑等新型技術進入田間試驗階段，可能從根本上重構除草劑市場格局。
(二)市場需求與結構變化
轉基因作物驅動：全球轉基因作物面積持續增長，耐草甘膦性狀占比提升。我國轉基因大豆、玉米商業化種植政策的放開將直接帶動草甘膦需求增長。
替代品競爭加劇：草銨膦、敵草快等替代產品市場份額上升，但草甘膦憑借成本優勢仍將保持大宗除草劑主導地位。
非農領域拓展：鐵路、公路、工業區等環境除草需求穩定增長，推動草甘膦應用場景多元化。
(三)全球化布局與產業鏈整合
海外產能擴張：我國企業通過并購、建廠等方式布局海外市場，規避貿易壁壘。潤豐股份在阿根廷建設制劑加工廠，新安股份并購阿根廷農資分銷網絡。
產業鏈垂直整合：龍頭企業通過向上游延伸(如配套甘氨酸、黃磷產能)與向下游拓展(如開發制劑、提供農化服務)提升抗風險能力。興發集團、福華化學等企業實現全產業鏈覆蓋。
國際標準認證：歐盟、美國等市場對草甘膦殘留標準趨嚴，推動企業加快國際標準認證。福華化學全資子公司泰盛公司通過國際標準認證，提升出口競爭力。
(四)政策與法規驅動
環保政策加碼：我國《“十四五”農藥產業高質量發展指導意見》要求淘汰落后產能，推動行業集中度提升。歐盟碳邊境調節機制(CBAM)將增加出口成本，倒逼企業綠色轉型。
轉基因政策放開：我國轉基因作物商業化種植政策的放開將直接帶動草甘膦需求增長。農業農村部啟動轉基因種子市場化進程，劃定制種區域并發放生產經營許可證。
國際貿易摩擦：巴西、阿根廷等南美市場對我國草甘膦的依賴度較高，但美國EPA對我國產草甘膦啟動反規避調查可能引發貿易壁壘。企業需通過多元化布局降低風險。
四、挑戰與機遇
(一)挑戰
環保壓力增大：廢水處理、VOCs排放標準趨嚴，企業環保投入增加。中小企業因環保不達標退出市場，行業集中度進一步提升。
國際貿易摩擦：巴西、阿根廷等南美市場對我國草甘膦的依賴度較高，但美國EPA對我國產草甘膦啟動反規避調查可能引發貿易壁壘。企業需通過多元化布局降低風險。
替代品競爭：草銨膦、敵草快等替代產品市場份額上升，對草甘膦形成擠壓。企業需通過技術創新與高端制劑開發提升競爭力。
(二)機遇
轉基因作物擴種：全球轉基因作物面積持續增長，耐草甘膦性狀占比提升。我國轉基因大豆、玉米商業化種植政策的放開將直接帶動草甘膦需求增長。
政策支持：我國《“十四五”農藥產業高質量發展指導意見》要求淘汰落后產能，推動行業集中度提升。龍頭企業通過并購整合擴大市場份額，提升競爭力。
技術創新：綠色工藝替代、高端制劑開發、生物技術融合等技術創新為企業提供新的增長點。企業需加大研發投入，搶占技術制高點。
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