智能燃氣表行業驅動因素分析

• 朱夢華 2023年11月6日 來源：互聯網 261 9
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中國智能燃氣表行業驅動因素

（1）“階梯氣價”政策推動

為促進能源節約，中國政府及相關主管部門開始推行“階梯氣價”政策。“階梯氣價”主要針對居民用氣，以年或月為時間周期，對居民在規定周期內超過天然氣基本消費量的部分執行更高氣價，即對用戶消費的氣量進行分段定價。2014年3月，國家發展改革委發布《關于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》，要求2015年底前所有已通氣城市均應建立起居民生活用氣階梯價格制度，此后制定或調整居民生活用氣銷售價格的城市，需同步建立起階梯價格制度，并對“階梯氣價”氣量及氣價的確定做出具體要求（見圖3-1“階梯氣價”政策中氣量及氣價的確定）。當前，工商業用氣尚未全面推行“階梯氣價”政策，僅少數城市已自主開展此項工作，如2017年9月，安慶市物價局發布《關于管道天然氣非居民工商業用氣實行階梯氣價的通知》，將工商企業階梯氣價分為四檔，由安慶港華燃氣有限公司負責階梯氣價政策的宣傳解釋工作。未來，伴隨“階梯氣價”政策體系逐漸成熟、相關配套設施逐步完善，工商業用氣或將全面推行“階梯氣價”。

“階梯氣價”的推行，對燃氣表功能提出新要求，進而擴大智能燃氣表市場需求。當前，中國燃氣計量儀器中呈現普通膜式燃氣表、智能燃氣表并存的局面。普通膜式燃氣表需配備抄表人員，抄表過程中存在數據誤差、時間節點不統一等問題，導致計量數據及用戶信息可靠度下降，不利于“階梯氣價”政策推行。智能燃氣表支持氣量和氣價兩種結算方式，可對年度階梯、季度階梯及月度階梯計費進行靈活控制，且具備燃氣異常流量監測、燃氣泄漏報警等功能。智能燃氣表可滿足“階梯氣價”的階梯氣量計量及階梯氣價計量兩種計量方式，亦可幫助燃氣公司在推行“階梯氣價”政策過程中，對用氣收費、用氣安全、燃氣管道等內容進行高效管理。

（2）天然氣行業發展，釋放對燃氣表的需求

中國燃氣市場中，天然氣使用率占比達95%，智能燃氣表作為燃氣系統重要組成部分，其市場需求與天然氣供氣總量及用氣人口數量存在緊密聯系。伴隨低碳經濟發展、能源結構調整及政策驅動，中國天然氣供氣總量、用氣人口均呈逐年上漲的趨勢，分別由2013年的

901.0億立方米、23,783.4萬人上升至2017年的1,263.8億立方米、33,933.9萬人。2017年6月，國家發展改革委發布《天然氣發展十三五規劃》，明確提出到2020年，天然氣占一次能源消費比例提升至8.3%-10.0%，實現城鎮人口天然氣氣化率57%，氣化人口4.7億。由此，中國天然氣供氣總量及用氣人口規模將進一步擴大，為智能燃氣表行業發展奠定良好基礎。

天然氣使用規模擴大，促進天然氣管道鋪設持續推進，由2013年的388,473.0公里延伸至2017年的623,253.3公里（見圖3-3），直接釋放對智能燃氣表的需求。2009年3月，住房和城鄉建設部發布《城鎮燃氣技術規范》，明確規定使用管道燃氣的用戶需安裝燃氣計量裝置。2017年5月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于印發<中長期油氣管網規劃>的通知》，明確提出到2025年，天然氣管網由2015年的6.4萬公里擴展至16.3萬公里，天然氣管道進口能力由2015年的720億立方米提升至1,500億立方米。基于此，燃氣管道長度及進口能力將不斷提升，有助于帶動燃氣表市場需求。

（3）物聯網技術推動智能燃氣表產品升級

智能燃氣表產品升級是技術推動的結果，尤其受物聯網技術發展推動。“十二五”期間，中國政府將物聯網列為重點發展的戰略性新興產業，“十三五”時期，中國政府明確提出要助力物聯網行業加速發展，進入包括工業在內的各個領域。截至2018年，北京、上海、浙江、安徽等20余個省市均出臺了物聯網產業政策及措施。物聯網技術的迅猛發展，為中國傳統制造行業帶來新機遇。

2017年以來，各智能燃氣表制造商加強物聯網技術在燃氣表生產上的應用，多種新型智能燃氣表應運而生，其中，NB-loT智能燃氣表發展尤為迅速。相比于此前的卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表，NB-loT智能燃氣表在實時監控、遠程控制閥門、適時調價、網上支付、信號穩定性、運行維護成本、網絡化建設、自動化程度等方面均體現出更大優勢（見圖3-4）。NB-loT智能燃氣表的出現，是智能燃氣表產品升級的重要體現，彌補了卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表在遠程控制閥門、實時調價、信號穩定性等方面的不足。

二、中國智能燃氣表行業制約因素

（1）新型智能燃氣表產品替換老舊產品困難

在技術上，中國智能燃氣表已實現實時監控、實時調價、遠程控制閥門等功能。但是當前中國燃氣表市場中，依舊存在大量普通膜式燃氣表、IC卡燃氣表，反映出新型智能燃氣表替代老舊產品進度緩慢，其原因在于：（1）大規模更換原有燃氣表產品，需要大量資金投入，而現階段資金來源不足，限制智能燃氣表替代進程；（2）現有條件尚不滿足新型智能燃氣表的規模化應用，如NB-IoT智能燃氣表已發展成熟，因物聯網單連接價值低，且缺乏良好的盈利模式，燃氣公司對物聯網及其數據價值尚存疑慮，降低燃氣公司規模應用NB-IoT智能燃氣表的積極性；（3）新型智能燃氣表產品更換老舊燃氣表產品，將改變燃氣付費方式，居民需根據實際情況前往相關燃氣公司營業網點，辦理用戶信息核對、透支金額補繳、氣費充值、剩余氣量錄入等事項，并學習新的付費模式，影響居民更換燃氣表意愿。綜合以上因素，智能燃氣表產品替代老舊燃氣表產品需克服多重困難，全面推廣NB-IoT智能燃氣表等新型智能燃氣表產品尚需時日。

（2）智能燃氣表制造商話語權低

當前，中國燃氣行業實行特許經營制度，燃氣管道等基礎設施建設、燃氣表等設備采購均由燃氣公司壟斷。因此，智能燃氣表制造商的客戶為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表采購方面具有較強話語權。燃氣公司在選擇合作的智能燃氣表制造商時，將產品價格、售后服務等因素納入考核范圍，在產品性能、產品種類、產品生產量等方面相似的智能燃氣表制造商之中，產品價格低、售后服務完善的智能燃氣表制造商將更容易受到燃氣公司青睞。為此，智能燃氣表制造商需通過降低產品價格、配備產品售后人員等方式尋求與燃氣公司的合作。智能燃氣表制造商降低價格將壓縮利潤空間，不利于企業長久經營。另外，智能燃氣表產品應用地域分散，智能燃氣表制造商配備產品售后人員需覆蓋產品使用地域，為實現對客戶2小時極速售后的承諾，需配備大量售后人員，極大提升人力成本。因此，智能燃氣表制造商在行業中處于話語權低的一方，利潤空間受阻，形成企業發展道路中的隱性屏障。

三、中國智能燃氣表行業政策分析

中國政府及相關主管部門加強推進天然氣等清潔能源，推行“階梯氣價”、“智慧城市”等政策，有助于促進智能燃氣表行業發展。

2014年3月，中共中央、國務院印發《國家新型城鎮化規劃（2014－2020年）》，明確提出推進智慧城市建設的要求，促進跨部門、跨行業、跨地區的政務信息共享和業務協同，強化信息資源社會化開發利用，推廣智慧化信息應用和新型信息服務，促進城市規劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、產業發展現代化、社會治理精細化。

2014年3月，國家發展改革委發布《關于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》，要求2015年底前所有已通氣城市均應建立起居民生活用氣階梯價格制度，此后制定或調整居民生活用氣銷售價格的城市，需同步建立起階梯價格制度。

2014年8月，國家發展改革委、工業和信息化部、科學技術部等八個部門聯合印發《關于印發促進智慧城市健康發展的指導意見的通知》，提出基礎設施智能化的發展目標，大幅提升電力、燃氣、交通、水務、物流等公用基礎設施的智能化水平，實現精準化、協同化、一體化的運行管理。

2016年12月，國務院發布《關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知》，要求把握全球新一輪科技革命和產業變革重大機遇，促進新一代信息技術與經濟社會各領域融合發展，培育“互聯網+”生態體系，發展面向制造業的信息技術服務，構筑核心工業軟硬件、工業云、智能服務平臺等制造新基礎，大力推廣智能制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸等新業態、新模式。

2017年1月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于印發<能源發展“十三五”規劃>的通知》（以下簡稱“《規劃》”）提出到2020年天然氣消費比重由2015年的5.9%提升至10.0%的目標，并積極拓展天然氣消費市場。《規劃》要求加快推進能源全領域、全環節智慧化發展，實施能源生產和利用設施智能化改造，推進能源監測、能量計量、調度運行和管理智能化體系建設，提高能源發展可持續自適應能力。

2018年9月，國務院發布《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，要求加大國內勘探開發力度、健全天然氣多元化海外供應體系、構建多層次儲備體系、強化天然氣基礎設施建設與互聯互通。

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