君樂(lè)寶發(fā)布科學(xué)戰(zhàn)略推進(jìn)乳制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 乳品行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年3月7日 來(lái)源：百度 1197 77
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之前的2021年，伊利股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1106億元，同比增長(zhǎng)14%，營(yíng)收增速全球乳業(yè)五強(qiáng)中排名第一。一時(shí)之間，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由“雙寡頭壟斷”演化為“一超多強(qiáng)”的說(shuō)法不絕于耳，“2025年成為全球乳企前三、2030年登頂“的目標(biāo)似乎觸手可及。

乳品行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)多大?君樂(lè)寶2021年投資5億元打造的奶業(yè)創(chuàng)新研究院，也在此次科學(xué)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)升級(jí)為科學(xué)營(yíng)養(yǎng)研究院。依托這個(gè)世界級(jí)研發(fā)平臺(tái)，君樂(lè)寶不斷強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈科技實(shí)力，以科學(xué)育種中心、科學(xué)生態(tài)草場(chǎng)、科學(xué)營(yíng)養(yǎng)牧場(chǎng)、科學(xué)綠色工廠、科學(xué)質(zhì)檢中心、科學(xué)營(yíng)養(yǎng)研究院的全方位科學(xué)布局為君樂(lè)寶的創(chuàng)新發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。

近年來(lái)，在品質(zhì)安全和科學(xué)營(yíng)養(yǎng)的雙重加持下，君樂(lè)寶保持了穩(wěn)定健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，旗下各大明星品牌保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率在規(guī)模乳企中居于前列。例如，“讓小寶寶先吃上有機(jī)食品”的優(yōu)萃有機(jī)奶粉，上市兩年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)有機(jī)奶粉市場(chǎng)銷量領(lǐng)先;零添加蔗糖酸奶簡(jiǎn)醇滿足大眾低糖健康的消費(fèi)需求，成為中國(guó)低溫酸奶領(lǐng)先品牌;為大眾帶來(lái)更多活性營(yíng)養(yǎng)的悅鮮活鮮牛奶，采用的INF0.09秒超瞬時(shí)殺菌技術(shù)，保留了鮮奶中更多活性物質(zhì)，在國(guó)內(nèi)高端瓶裝鮮奶市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。

之前的2021年，伊利股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1106億元，同比增長(zhǎng)14%，營(yíng)收增速全球乳業(yè)五強(qiáng)中排名第一。一時(shí)之間，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由“雙寡頭壟斷”演化為“一超多強(qiáng)”的說(shuō)法不絕于耳，“2025年成為全球乳企前三、2030年登頂“的目標(biāo)似乎觸手可及。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

乳品行業(yè)現(xiàn)狀分析

奶業(yè)作為國(guó)民健康的支柱型產(chǎn)業(yè)之一,需要用科技創(chuàng)新來(lái)滿足產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者需求的不斷升級(jí)。君樂(lè)寶聚焦產(chǎn)業(yè)源頭和核心技術(shù)，將科學(xué)技術(shù)與種植、養(yǎng)殖、加工等奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)深度融合，打造全球化、世界級(jí)的科技研發(fā)平臺(tái)，為全年齡段人群提供健康升級(jí)解決方案。

千億級(jí)乳制品行業(yè)，長(zhǎng)期成長(zhǎng)仍有空間。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó) 2022 年 乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已接近 6600 億元。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年 1 至 11月中國(guó)乳制品產(chǎn)量為 2849 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.6%，2021 年全年中國(guó)乳制 品產(chǎn)量為 3032 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.0%。同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)乳 制品行業(yè) 2000 年至 2019 年產(chǎn)銷率基本都在 100%上下浮動(dòng)，說(shuō)明我國(guó)消費(fèi) 者向來(lái)對(duì)乳制品需求充分。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年至 2020 年 中國(guó)乳制品加工銷售收入緩慢平穩(wěn)增長(zhǎng)，CAGR 為 4.6%，2021 年 1-11 月銷 售收入達(dá) 4288 億元，超過(guò) 2020 年全年。預(yù)計(jì)乳制品行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)量與銷量仍 將緩慢提升。

奶牛育種被喻為奶業(yè)發(fā)展的“芯片”。2021年，君樂(lè)寶進(jìn)軍奶牛育種領(lǐng)域，目前已擁有國(guó)內(nèi)種公牛站、在美國(guó)的全資子公司愛(ài)森科技、核心育種場(chǎng)和胚胎移植示范場(chǎng)等育種機(jī)構(gòu)，年產(chǎn)能5萬(wàn)枚的胚胎實(shí)驗(yàn)室也已投入使用。“愛(ài)森科技現(xiàn)擁有19頭優(yōu)秀種公牛，年產(chǎn)頂級(jí)胚胎500枚，有5頭種公牛進(jìn)入全球前200排名。

2022年8月31日，2022上半年乳品市場(chǎng)銷售總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，液態(tài)乳品和戶內(nèi)冰品消費(fèi)增勢(shì)良好，網(wǎng)上零售增長(zhǎng)較快，對(duì)乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用較為明顯。乳品消費(fèi)更注重健康，高品質(zhì)功能化產(chǎn)品更受青睞。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年快消品銷售額同比增長(zhǎng)2.8%，液態(tài)乳品整體銷售額同比增長(zhǎng)1%，液態(tài)乳品滲透率為98.1%。戶內(nèi)冰品銷售額同比增長(zhǎng)14.7%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年全國(guó)牛奶產(chǎn)量共計(jì)1669萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%。

乳品包括以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品?？煞譃閹追N形態(tài)煉乳、奶油、干酪。

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。

今年網(wǎng)絡(luò)新媒體的宣傳帶動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)了熱銷時(shí)尚單品出現(xiàn)。同時(shí)，各大乳制品企業(yè)積極布局乳制品冰品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品更加豐富、種類更加多元。伊利“須盡歡”冰淇淋等乳制品冰品深受消費(fèi)者歡迎。

我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家人均奶類消費(fèi)量差距較大，對(duì)標(biāo)來(lái)看提升空間廣闊。2022 年 我國(guó)人均奶類消費(fèi)量為 12.0 千克，與世界平均水平存在較大差距。根據(jù)美國(guó)農(nóng) 業(yè)部數(shù)據(jù)，中國(guó)與日本人均奶制品消耗量有約 3 倍差距，與美國(guó)有約 5 倍差距， 與英國(guó)、澳大利亞有約 8 倍差距，長(zhǎng)期來(lái)看提升空間廣闊。

另外我國(guó)冰淇淋市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到1470億元，2021年超過(guò)1600億元，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居全球第一位。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)擁有冰淇淋相關(guān)企業(yè)4.5萬(wàn)家，其中2021年新增注冊(cè)企業(yè)4720多家，同比增速達(dá)12.5%。

乳制品行業(yè)集中度較高，伊利與蒙牛的雙寡頭格局較為固定。作為成熟、充 分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，我國(guó)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，形成兩家全國(guó)性龍頭企業(yè)、 多家深耕一個(gè)或多個(gè)省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個(gè)省份或城市內(nèi)經(jīng) 營(yíng)的地方性乳制品企業(yè)，三類市場(chǎng)主體共存并錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的格局。2021 年乳制品 行業(yè) CR2 為 35.0%，較 2016 年增加 6.1pcts，伊利、蒙牛市占率分別為 19.5%、 15.5%，二者市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2022 年 4 月行業(yè) CR2 為 45.5%，其中伊利的市占率為 24.2%，蒙牛的市占率為 21.3%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國(guó)乳品進(jìn)口數(shù)量為178萬(wàn)噸，相比2021年同期減少了39萬(wàn)噸，同比下降18%;進(jìn)口金額為736340.7萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了13564.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)1.9%。

其中，第三季度伊利股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入302.87億元，同比增長(zhǎng)6.72%，單季度營(yíng)收增速創(chuàng)出了近十個(gè)季度以來(lái)的新低;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.29億元，同比下降26.46%，扣非凈利潤(rùn)為16.93億元，同比下滑幅度達(dá)到33.27%。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的下滑，伊利股份在三季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)中表示，前三季度，各地散發(fā)的疫情對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)信心仍然有一定影響，整個(gè)消費(fèi)行業(yè)都呈現(xiàn)出弱復(fù)蘇的趨勢(shì)。在這樣的背景下，公司經(jīng)營(yíng)承受了一定的挑戰(zhàn)。

分產(chǎn)品來(lái)看，前三季度伊利液體奶、奶粉、冷飲、其他產(chǎn)品(健康飲品)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為641.02億元、187.28億元、92.00億元和3.11億元，同比增幅分別為-0.95%、60.50%、32.43%和109.32%。

不難看出，液態(tài)奶業(yè)務(wù)是伊利股份營(yíng)收增速放緩的主要原因。一方面，今年散發(fā)式的疫情影響了部分地區(qū)的禮贈(zèng)需求，金典等高端白奶、常溫酸品產(chǎn)品銷售受到了一定的影響;另一方面，今年液態(tài)奶價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，伊利常溫液奶銷售情況仍沒(méi)有恢復(fù)到今年3月封控前的水平。

除了液態(tài)奶之外，伊利股份奶粉、冷飲等產(chǎn)品依舊保持了30%的增長(zhǎng)速度，非液態(tài)奶產(chǎn)品的收入占比由年初的27.8%提升了31.44%。不過(guò)，由于非液態(tài)奶產(chǎn)品整體占比仍然較低，對(duì)伊利股份整體營(yíng)收增長(zhǎng)的拉動(dòng)相對(duì)有限。

如同一個(gè)優(yōu)等生交出了一份不及格的答卷，伊利股份三季報(bào)凈利潤(rùn)的大幅下滑頗令市場(chǎng)意外。財(cái)報(bào)公布次日，公司股價(jià)放量跌停，股價(jià)創(chuàng)下過(guò)去兩年半以來(lái)新低，總市值一天縮水近190億元。

乳品行業(yè)前景分析

隨著新冠疫情危害的減弱，近期全國(guó)范圍內(nèi)都開(kāi)始了疫情防控政策的重大轉(zhuǎn)向，這將促使中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸回歸正常?！〗?jīng)濟(jì)回歸正常，人們的社會(huì)交往會(huì)大大增多，屆時(shí)對(duì)奶產(chǎn)品的需求也會(huì)同步恢復(fù)。

社交場(chǎng)景減少導(dǎo)致酸奶需求受限，預(yù)計(jì) 2023 年消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù) 后酸奶滲透率將進(jìn)一步提升。隨著酸奶逐漸向零食化發(fā)展，其食用場(chǎng)景主要出現(xiàn) 在消費(fèi)者餐后助消化、早餐以及下午茶場(chǎng)景，成為消費(fèi)者生活中豐富體驗(yàn)的健康 點(diǎn)綴。同時(shí)，根據(jù)消費(fèi)者線上搜索詞分布，商務(wù)應(yīng)酬、休閑聚會(huì)等場(chǎng)合的出現(xiàn)也 賦予了酸奶更多社交屬性。下午茶等新酸奶消費(fèi)場(chǎng)景的出現(xiàn)推動(dòng)酸奶高品質(zhì)發(fā)展， 但疫情影響下外出聚會(huì)、商務(wù)應(yīng)酬等社交場(chǎng)景頻次下滑明顯，酸奶的多元需求受 限，我們預(yù)計(jì) 2023 年隨著疫情管控放開(kāi)，酸奶消費(fèi)場(chǎng)景的拓寬與觸達(dá)消費(fèi)者頻 次的提升將帶動(dòng)酸奶滲透率提升。

業(yè)內(nèi)人士表示，乳制品冰品消費(fèi)供需兩旺反映了國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，特別是對(duì)新鮮產(chǎn)品、更多種類、更多功能的乳制品的需求在增長(zhǎng)，這一變化趨勢(shì)使得成本以外的因素對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生更大影響，比如因貼近消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的把握能力、本土新鮮奶源供給保障能力等。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  乳業(yè)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了乳業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、乳業(yè)市場(chǎng)供需求狀況、乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和乳業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)乳業(yè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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