我國鋰離子電池產量同比增長超130% 全球鋰電池產能供需與競爭

• 吳智聰 2023年2月24日 來源：互聯網 1413 93
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工信部獲悉，2022年，我國鋰離子電池產業總體保持快速增長態勢，全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%。產業規模進一步擴大，行業總產值突破1.2萬億元。

鋰離子電池產業主要指標的增長，與新能源汽車等產業快速發展緊密相關。工信部有關負責人表示，2022年，鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起并迎來增長窗口期，2022年全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。

需求帶動了創業創新的活躍。天眼查數據顯示，截至目前，我國有鋰電池相關企業超3.8萬家，2022年新增注冊企業610余家。

2023動力儲能電池行業迎擴產潮

1月31日，億緯鋰能宣布擴產計劃。根據公告，子公司億緯動力擬在荊門高新區投資108億元，建設60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目。值得注意的是，公司于1月19日公告，擬在簡陽市投資約100億元，建設20GWh動力儲能電池生產基地項目。

同樣在1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶蘇州張家港市，總投資達306億元。

百億級投資金額成為項目“標配”。1月19日，贛鋒鋰業公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區投資100億元，建設年產24GWh動力電池項目和年產10GWh電池PACK裝配生產線及相關配套。1月28日，比克電池大圓柱生產基地落戶常州，項目計劃總投資130億元，規劃建設30GWh大圓柱電池產線及國際化研發中心。

為進一步推廣公司最新動力電池解決方案的綜合性優勢，開拓新客戶和新市場，并為主要客戶就近配套產能，孚能科技1月29日公告擬在廣州投建年產30GWh動力電池生產基地項目。

不少動力電池廠商擴產計劃中涵蓋儲能領域。據億緯鋰能工廠規劃部總經理韋娜介紹，在荊門建設的60GWh超級工廠將量產億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K。“其配套的儲能電站運營成本可低于抽水蓄能電站，滿足儲能市場大規模、高經濟性需求。”

根據贛鋒鋰業公告，公司擬在東莞投資建設年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資50億元。

2023年全球鋰電池產能供需與競爭

2023年全球鋰電池需求約1083GWh，包括動力、消費、儲能等場景，而產能約1800GWh。預計，2023年全球電池供給產能將達1498.7GWh，而動力疊加儲能電池需求量為1195GWh。不過，優質產能仍然供不應求，電池廠競爭將加劇，行業集中度將進一步提升。

根據中研普華研究院《2023-2028年版鋰電池產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

來自中國汽車工業協會最新統計顯示，2022年我國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續8年保持全球第一。

2022年中國新能源汽車產量約為658.4萬輛，同比增長88.8%;中國市場動力電池裝機量約為302.3GWh(吉瓦時)，同比增長89.7%。

其中，新能源乘用車領域裝機量為270.2GWh，占總裝機量的比例為89.4%，同比增長93.6%;新能源客車裝機10.9GWh，占比3.6%，同比增長18.1%;新能源專用車裝機21.1GWh，占比7%，同比增長101.5%。

市場滲透率方面，2022年我國新能源汽車市場占有率提升至25.6%，高于2021年12.1個百分點，全球銷量占比超過60%。

工信部有關負責人表示，當前，我國新能源汽車已進入全面市場化拓展期，預計今年仍將保持較快增長態勢。

作為新能源汽車的“心臟”，再加上儲能市場快速發展帶來巨大需求，鋰電池領域也在2022年出現了擴產潮。

從電池的材料類型來看，磷酸鐵鋰電池持續領跑，并且與三元電池裝機量的差距進一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機量為184.5GWh，占比61%，同比增長126.5%;三元電池裝機量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長51.1%。

產業鏈齊發力，這將令我國新能源產業保持全球領先。2022年全年，鋰電池企業(不含鋰電材料及設備等企業)的擴產有多兇猛?據不完全統計，已公布投資金額的鋰電相關項目的規劃投資高達1.43萬億元人民幣!

全球儲能鋰電池出貨量再創新高

2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規模再創新高。

根據GGII最新調研數據統計，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。從出貨產品應用看，電力儲能仍是最大的應用領域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現超乎預期，通信儲能市場占比相對平穩。

根據GGII最新統計，國內主要的儲能鋰電池企業訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業訂單生產排期已經到2023年Q2。部分頭部電池供應商2023年釋放的產能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，GGII預計2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態。

中金公司分析認為，全球儲能發展的核心驅動力在于波動性可再生能源發電量增長增加電力系統不穩定性，預期2023年全球風光裝機迎來高增長，催生對儲能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲能鋰電池需求增長。

公開資料顯示，儲能鋰電池按照終端應用領域可分為電力儲能、戶用儲能(含便攜式儲能)、通信儲能三大類。其中電力儲能包含發電側、電網側和工商業用戶側儲能場合，儲能在該領域主要配合電力調峰、輔助動態運行與可再生能源并網等;戶用儲能(含便攜式儲能)則主要服務于戶用家庭和和戶外運動、搶險等;通信儲能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺電事故發生對通信系統造成網絡癱瘓、中斷風險。

GGII預計，到2023年，國內鋰電池出貨量將超1TWh，同時帶領上游電解液出貨量向百萬噸級別邁進。

整體來看，國內參與儲能賽道的企業主要有三類：第一類為專注于儲能領域的老牌鋰電池玩家(寧德時代、比亞迪等);第二類為從鋰電池其他賽道跨入到儲能領域的玩家，第三類為市場新進入者。

從競爭格局看，寧德時代以24.5%的市場份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業儲能鋰離子電池出貨量合計份額接近70%。國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業TOP10。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年版鋰電池產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》。

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