中國養老設施2030白皮書：供需缺口與運營模式

前言

2025年中國養老設施行業正站在從“粗放擴張”向“精準服務”轉型的關鍵節點，這一轉變不僅體現在服務模式的升級，更折射出人口結構變化與社會需求演進的深層邏輯。在“9073”養老格局(90%居家養老、7%社區養老、3%機構養老)的頂層設計框架下，行業已逐步構建起覆蓋居家、社區、機構的三級服務體系立體網絡，形成多層次、多元化的供給格局。

截至2025年，中國60歲以上人口占比突破22%，銀發經濟規模達到7萬億元，占GDP的6%。這一數據背后，是人口老齡化加速與家庭結構小型化交織的現實：一方面，老年人口基數持續擴大，需求總量激增;另一方面，家庭養老功能弱化，對專業化養老設施的依賴度顯著提升。在此背景下，養老設施需求呈現三大顯著特征：服務場景從單一照護向“醫養康護”一體化延伸，產品形態從標準化供給轉向個性化定制，支付方式從政府補貼為主轉向商業保險與長期護理險并行。這種轉變既是對傳統養老模式的突破，也為行業創新提供了廣闊空間。

一、行業發展現狀分析

1.1 市場規模與增長動力

根據中研普華研究院《2025-2030年中國養老設施行業深度全景調研及發展戰略咨詢報告》顯示：截至2025年，中國養老設施行業市場規模達到1878億元，預計2025-2030年將以年均12%的速度增長。這一增速既反映了行業發展的潛力，也體現了政策、市場與技術三重驅動的疊加效應。

從細分領域來看，居家養老服務占比45%，社區養老服務占比28%，機構養老服務占比18%，醫養結合服務占比9%。這一結構既符合“9073”格局的頂層設計，也體現了市場需求的差異化特征：居家養老仍是主流選擇，但社區與機構養老的需求增速顯著;醫養結合服務雖占比不高，但作為高端需求，其增長潛力不容忽視。

區域分布方面，東部地區市場規模占比40%，中部地區30%，西部地區30%。一線城市如北京、上海、廣州的養老機構數量超4500家，而中西部地區養老設施缺口較大，存在巨大發展空間。這種區域分化既與經濟發展水平相關，也反映了政策資源分配的差異。

增長動力主要來自三方面：

政策支持：國家出臺《智慧助老行動三年計劃》等政策，推動適老化改造與智慧養老平臺建設，為行業提供制度保障;

市場需求：截至2025年，中國60歲以上人口達3.1億，失能老人超4200萬，而護理型床位占比不足50%，供需矛盾突出;

技術賦能：5G、物聯網、AI等技術推動養老服務智能化升級，降低人力成本，提升服務效率。

1.2 服務類型與質量分析

養老設施服務類型日益多元化，涵蓋健康管理、旅游休閑、文化娛樂等。例如，北京某智慧養老社區通過物聯網設備實現24小時生命體征監測，將護理響應時間縮短至90秒;成都某社區引入數字孿生系統，實時模擬老人行為軌跡，提前預警跌倒風險。這些案例表明，技術正成為提升服務質量的關鍵驅動力。

然而，服務質量參差不齊的問題仍存。頭部企業如泰康之家、光大養老通過引入先進管理理念與專業服務團隊，提供高質量服務，而部分小型或私營養老院存在設施陳舊、服務不規范等問題。截至2025年，全國養老機構床位總數超100萬張，但護理型床位占比不足50%，實際收住失能老人不足300萬，與4200萬失能老人的照護需求形成巨大缺口。這一矛盾既反映了行業發展的階段性特征，也凸顯了提升服務質量的緊迫性。

1.3 政策環境與支持措施

政策工具箱持續加碼，2024年重點支持適老化改造與智慧養老平臺建設。在土地供給端，多省市試點“點狀供地”政策，允許養老設施用地混合開發，顯著降低企業拿地成本。在財政投入方面，2025年各級福利彩票公益金支持養老服務領域的資金規模達117億元，占當年福利彩票公益金總支出的54.9%。這些政策為行業發展提供了有力支撐。

此外，長期護理保險制度試點城市已達49個，參保人數達1.83億，但制度發展仍面臨覆蓋范圍局限、保障內容失衡、籌資機制不可持續等問題。如何進一步完善長期護理保險制度，將是未來政策優化的重點方向。

二、競爭格局及重點企業分析

2.1 競爭格局：多元化主體參與

行業呈現多元化競爭格局，國有企業、民營企業與外資企業共同參與，形成差異化競爭態勢。

國有企業：如中國平安、中國人壽等大型保險公司，依托資金實力與品牌優勢，通過投資建設和運營養老社區等方式積極布局。例如，中國平安的“平安臻頤年”項目已在全國多個城市落地，提供高端養老服務，其“保險+養老+醫療”的閉環模式受到市場認可。

民營企業：如泰康保險集團、招商蛇口等，憑借靈活機制與創新服務模式快速崛起。泰康之家已在全國29個城市布局33個項目，提供醫養融合服務，其“醫養康護”一體化模式成為行業標桿。

外資企業：如日本住友商事、德國梅特勒托利多等，借助先進的管理經驗與產品技術進入中國市場。例如，日本日醫學館與國內企業合作，引入日本養老服務標準與培訓體系，推動行業服務水平提升。

2.2 重點企業分析

2.2.1 泰康之家

核心優勢：醫養融合模式領先，社區內設康復醫院，提供“預防-治療-康復-長期護理”閉環服務;引入國際標準，服務品質獲認可。

市場布局：截至2025年，已在全國29個城市布局33個項目，總床位數超5萬張，入住率超90%，成為高端養老市場的領軍者。

2.2.2 平安臻頤年

核心優勢：依托平安集團綜合金融與醫療資源，提供“保險+養老+醫療”一站式服務;引入智慧養老技術，實現服務個性化定制。

市場布局：已在北京、上海、廣州等一線城市落地項目，計劃2030年前覆蓋全國主要城市，打造高端養老品牌。

2.2.3 親和源

核心優勢：會員制養老模式創新，降低入住門檻;社區文化活動豐富，提升老人歸屬感。

市場布局：以上海為總部，輻射長三角地區，已運營10個社區，會員超2萬人，成為區域性養老服務標桿。

三、行業發展趨勢分析

3.1 智慧養老與科技賦能

5G、物聯網、AI等技術將深度滲透養老設施全生命周期管理：

智能穿戴設備：實時監測老人健康狀況，數據上傳至云端進行分析，異常情況及時預警;

遠程醫療：5G+遠程醫療讓三甲醫院專家資源下沉至縣域養老機構，基層機構重癥處理能力提升40%;

數字孿生：通過模擬老人行為軌跡，提前預警跌倒風險，優化服務流程。

3.2 醫養結合與專業護理

“醫養結合”模式將成為主流趨勢。截至2025年，全國兩證齊全醫養結合機構達6492個，機構床位總數175萬張，醫養簽約近7.9萬對。未來，養老機構將加強與醫療機構的合作，提供更加全面的健康管理服務，如慢性病管理、康復治療、認知障礙干預等。

3.3 適老化改造與普惠養老

適老化改造需求激增，涵蓋居家、社區、公共場所等場景。2025年，國家投入專項資金支持老舊小區加裝電梯、無障礙設施改造等。同時，普惠養老專項再貸款政策已支持金融機構為80家普惠養老服務機構發放優惠貸款26.5億元，推動養老服務普惠化、均等化。

3.4 銀發經濟與消費升級

50歲以上人群可支配收入增速連續5年高于社會平均水平，催生“銀發經濟”消費升級浪潮。養老設施需求呈現個性化、定制化特征，如旅居養老、時間銀行等創新模式興起。縣域市場“養老+農業”模式將康養服務與生態旅游結合，創造出年均30%的營收增長。

四、發展策略分析

4.1 提升服務質量與標準化建設

加強照護能力建設：提高護理型床位比例，培養專業護理人才，緩解護理人員缺口超百萬的問題;

統一適老化改造標準：制定居家、社區、機構適老化改造規范，確保服務質量與安全性;

推動服務標準化：建立養老服務質量評價體系，加強監管與評估，提升行業整體水平。

4.2 深化醫養結合與資源整合

加強與醫療機構合作：推動養老機構與醫院、社區衛生服務中心共建，實現醫療資源共享;

拓展服務內容：提供健康管理、康復護理、精神慰藉等多元化服務，滿足老人多層次需求;

優化資源配置：通過公建民營、民辦公助等方式，引導社會資本參與養老設施建設，緩解資金壓力。

4.3 強化科技賦能與模式創新

推廣智慧養老技術：鼓勵企業研發智能養老設備與服務，如智能床墊、防走失手環等，提升服務效率與質量;

探索創新模式：如旅居養老、時間銀行、互助養老等，豐富養老服務供給;

構建數據平臺：通過大數據分析用戶行為，精準預測服務需求，優化資源配置。

4.4 拓展融資渠道與降低運營成本

多元化融資：利用養老產業專項債、PPP模式、普惠養老專項再貸款等政策工具，吸引社會資本參與;

輕資產運營：通過品牌輸出、管理咨詢等方式，降低重資產投入，提升運營效率;

成本控制：優化供應鏈管理，降低采購成本;通過規模化運營，分攤固定成本。

如需了解更多中國養老設施行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國養老設施行業深度全景調研及發展戰略咨詢報告》。