對(duì)鋰電池和電動(dòng)汽車的需求激增，使鋰從一種小眾貴金屬搖身一變，成為一種備受關(guān)注的大宗商品，吸引了數(shù)百億美元的投資。但各方面機(jī)制未能迎頭趕上，引發(fā)了鋰價(jià)格的巨大波動(dòng)，也令該市場(chǎng)日趨復(fù)雜。

鋰礦下游產(chǎn)品受市場(chǎng)、政策及供需關(guān)系等多種因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大。同時(shí)，由于下游市場(chǎng)需求變化也較大，企業(yè)應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并預(yù)測(cè)未來(lái)需求。

鋰礦是指自然生成的可以經(jīng)濟(jì)開采的鋰資源，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)中的應(yīng)用使鋰成為解決人類長(zhǎng)期能源供給的重要原料。

鋰系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶煉、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑脂、橡膠、焊接、醫(yī)藥、電池等行業(yè)。

鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

全球鋰礦生產(chǎn)主要來(lái)自澳大利亞、智利、阿根廷等國(guó)，而非洲、亞洲、北美等地區(qū)同樣擁有龐大的鋰資源儲(chǔ)量。近年來(lái)，被稱為“白色石油”的鋰資源開發(fā)持續(xù)火熱，除傳統(tǒng)鋰礦產(chǎn)地外，北美、非洲，以及南亞都成為鋰資源開發(fā)最新熱土。

全球鋰資源分布極不均衡，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)，鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22.38%，中國(guó)僅占7%，中國(guó)企業(yè)想要掌握鋰定價(jià)權(quán)，就不得不走向國(guó)際市場(chǎng)。雖然眼下正是鋰資源的買方市場(chǎng)，國(guó)際資本在并購(gòu)談判中掌握了主動(dòng)權(quán)，但中國(guó)企業(yè)為了同一筆鋰礦資產(chǎn)相互抬價(jià)的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。

全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量約為3978萬(wàn)噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬(wàn)噸，其次為智利(>750萬(wàn)噸)、阿根廷(650萬(wàn)噸)、美國(guó)(550萬(wàn)噸)和中國(guó)(540萬(wàn)噸)。其他鋰資源較豐富的國(guó)家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。

我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省查明資源儲(chǔ)量占全國(guó)的96%。存在形式上，我國(guó)鹽湖占比最大(82%)，是未來(lái)我國(guó)鋰資源開發(fā)的重要方向，其次是鋰輝石(11%)和鋰云母(7%)。

從供應(yīng)格局來(lái)看，全球鋰資源有限。隨著新能源汽車和電池行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰資源的需求越來(lái)越大。因此，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，對(duì)鋰礦的競(jìng)爭(zhēng)并不會(huì)減弱。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2023年全年中國(guó)鋰礦石進(jìn)口數(shù)量為441.51萬(wàn)噸，同比增加51.0%。其中從澳大利亞進(jìn)口347.50萬(wàn)噸，同比增加35.8%，從巴西進(jìn)口17.04萬(wàn)噸，同比增加29.2%。另外，從尼日利亞進(jìn)口21.64萬(wàn)噸，同比增加179.4%，從津巴布韋進(jìn)口39.32萬(wàn)噸，同比增加569.9%。

2024年政府工作報(bào)告提出要扎實(shí)開展“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”，大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。在全球降碳趨勢(shì)下，上游鋰資源成長(zhǎng)性顯現(xiàn)，鋰需求增長(zhǎng)剛性。

目前，世界鋰資源供給呈現(xiàn)出明顯的寡頭格局，行業(yè)集中度極高，比如美國(guó)雅寶(Albemarle) 、智利礦業(yè)化工(SQM)、國(guó)內(nèi)的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等巨頭掌控著全球最優(yōu)質(zhì)的、生產(chǎn)成本最低的鋰資源，上述四大龍頭公司占據(jù)了全球鋰資源市場(chǎng)約70%份額，且大部分“自給自足”，全球鋰精礦散單稀少。

2022年，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的發(fā)展前景狂熱，帶動(dòng)國(guó)際鋰價(jià)一度飆漲至每噸6萬(wàn)美元，但鋰價(jià)之后隨市況降溫、供應(yīng)過(guò)剩而從高點(diǎn)暴跌80%，沖擊了雅保的業(yè)務(wù)，令其在1月宣布裁員并延后美國(guó)精煉項(xiàng)目支出，今年資本支出預(yù)算也從去年的21億美元調(diào)降到16億~18億美元。其股價(jià)截至4月底也比2022年的高點(diǎn)跌去67%。

雅保的情況可謂行業(yè)縮影，伴隨鋰價(jià)此前大跌，一系列項(xiàng)目停滯，一系列交易取消，鋰礦商也開始減產(chǎn)。不過(guò)，近期鋰市場(chǎng)已企穩(wěn)反彈，雅保也重新迎來(lái)利多，股價(jià)反彈且被多家機(jī)構(gòu)調(diào)升了預(yù)期目標(biāo)價(jià)。但整體而言，鋰市場(chǎng)仍在努力應(yīng)對(duì)去除繁榮時(shí)期迅速膨脹的庫(kù)存。

報(bào)告根據(jù)鋰礦行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)鋰礦行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)鋰礦行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)鋰礦行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多鋰礦行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。