半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率提升：光刻膠、大硅片領(lǐng)域突圍企業(yè)名單

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，光刻膠與大硅片作為核心材料，長(zhǎng)期面臨海外壟斷與“卡脖子”困境。近年來，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)與國(guó)產(chǎn)替代加速，中國(guó)企業(yè)在光刻膠、大硅片領(lǐng)域的技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張成為行業(yè)焦點(diǎn)。

一、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.1 光刻膠市場(chǎng)：高端化與區(qū)域集聚并行

市場(chǎng)規(guī)模與增速：

2024年，中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)215億元，2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.7%。其中，半導(dǎo)體光刻膠占比從32%提升至45%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破280億元。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展：

g/i線光刻膠：國(guó)產(chǎn)化率達(dá)68%，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致進(jìn)口產(chǎn)品降價(jià)35%。

KrF光刻膠：國(guó)產(chǎn)化率突破42%，某企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入華虹集團(tuán)供應(yīng)鏈。

ArF光刻膠：國(guó)產(chǎn)化率從2020年的2%躍升至2024年的19%，2025年有望突破30%。

EUV光刻膠：仍處于研發(fā)階段，國(guó)內(nèi)某研究所開發(fā)的金屬氧化物EUV光刻膠已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)28nm EUV光刻機(jī)驗(yàn)證階段。

區(qū)域集聚效應(yīng)：

長(zhǎng)三角地區(qū)占據(jù)全國(guó)67%的光刻膠產(chǎn)能，蘇州工業(yè)園區(qū)集聚12家規(guī)上企業(yè);珠三角依托大灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成“材料-設(shè)備-制造”閉環(huán)生態(tài);武漢以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為核心，帶動(dòng)周邊光刻膠配套企業(yè)集群，本地配套率從5%提升至28%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029年版半導(dǎo)體材料市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示分析

1.2 大硅片市場(chǎng)：產(chǎn)能擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)升級(jí)

市場(chǎng)規(guī)模與需求：

2024年，中國(guó)300mm硅片需求顯著增長(zhǎng)，滬硅產(chǎn)業(yè)銷量同比增幅超70%，主要受益于人工智能、汽車電子、數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域的高端集成電路需求爆發(fā)。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展：

8英寸硅片：國(guó)產(chǎn)化率從2022年的9%提升至2024年的55%。

12英寸硅片：國(guó)產(chǎn)化率從2022年的5%提升至2024年的10%，滬硅產(chǎn)業(yè)成為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)300mm硅片規(guī)模化銷售的企業(yè)。

企業(yè)布局：

滬硅產(chǎn)業(yè)通過并購(gòu)整合(如收購(gòu)新昇晶投等子公司股權(quán))提升300mm硅片產(chǎn)能，二期項(xiàng)目正加緊建設(shè)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈控制。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 光刻膠：技術(shù)迭代與生態(tài)重構(gòu)

高階產(chǎn)品突破：

ArF光刻膠通過臺(tái)積電16nm認(rèn)證，產(chǎn)品溢價(jià)達(dá)進(jìn)口產(chǎn)品的2.3倍，毛利率突破65%;EUV光刻膠研發(fā)加速，國(guó)內(nèi)某研究所產(chǎn)品靈敏度較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升40%。

跨界融合：

某企業(yè)開發(fā)的負(fù)性干膜光刻膠，將RDL再布線層線寬從5μm壓縮至1.5μm，滿足Chiplet封裝需求，已通過長(zhǎng)電科技、通富微電認(rèn)證。

綠色化轉(zhuǎn)型：

某企業(yè)研發(fā)的水性光刻膠，VOC排放較傳統(tǒng)產(chǎn)品下降87%，已應(yīng)用于京東方10.5代線，使面板行業(yè)光刻膠成本下降23%。

2.2 大硅片：大尺寸化與高端化

300mm硅片需求爆發(fā)：

2024年全球300mm硅片出貨面積同比微增2%，而200mm及以下尺寸硅片出貨面積下降13%-20%，大尺寸硅片成為市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

技術(shù)壁壘突破：

國(guó)內(nèi)企業(yè)通過外延并購(gòu)與自主研發(fā)，逐步掌握300mm硅片缺陷控制、表面納米精度等核心技術(shù)，縮短與國(guó)際巨頭的差距。

三、行業(yè)重點(diǎn)分析

3.1 光刻膠領(lǐng)域突圍企業(yè)

南大光電：

自主創(chuàng)新的193nm光刻膠項(xiàng)目獲國(guó)家02專項(xiàng)立項(xiàng)，ArF光刻膠開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目加速推進(jìn)，產(chǎn)品已進(jìn)入中芯國(guó)際等晶圓廠驗(yàn)證階段。

晶瑞電材：

i線光刻膠已向中芯國(guó)際、福順微電子等客戶供貨，通過收購(gòu)載元派爾森打通電子級(jí)溶劑供應(yīng)鏈，成本下降12%。

鼎龍股份：

全球第二條、國(guó)內(nèi)首條千噸級(jí)半導(dǎo)體顯示光刻膠PSPI產(chǎn)線投產(chǎn)，打破國(guó)外壟斷，滿足國(guó)內(nèi)OLED面板企業(yè)需求。

3.2 大硅片領(lǐng)域突圍企業(yè)

滬硅產(chǎn)業(yè)：

國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)300mm硅片規(guī)模化銷售的企業(yè)，2024年銷量同比增幅超70%，二期項(xiàng)目加速建設(shè)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈控制。

立昂微：

通過收購(gòu)嘉興康晶公司擴(kuò)充產(chǎn)品線，涉及功率器件領(lǐng)域，強(qiáng)化在大硅片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.1 光刻膠市場(chǎng)：寡頭壟斷與本土突圍

全球競(jìng)爭(zhēng)格局：

全球光刻膠市場(chǎng)CR5(信越化學(xué)、JSR、杜邦、東京應(yīng)化、住友化學(xué))占比超85%，日系企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局：

中國(guó)TOP10企業(yè)市占率不足15%，但呈現(xiàn)三大突圍趨勢(shì)：

區(qū)域集群效應(yīng)：長(zhǎng)三角(上海、蘇州)集聚60%的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。

垂直整合模式：晶瑞電材通過收購(gòu)打通電子級(jí)溶劑供應(yīng)鏈。

客戶綁定策略：華懋科技與合肥長(zhǎng)鑫簽署5年獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議。

表1：2024年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

4.2 大硅片市場(chǎng)：國(guó)際巨頭主導(dǎo)與國(guó)產(chǎn)替代加速

全球競(jìng)爭(zhēng)格局：

信越化學(xué)、SUMCO等日系企業(yè)占據(jù)全球300mm硅片市場(chǎng)超60%份額。

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局：

滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微等本土企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)突破，逐步提升市場(chǎng)份額，2024年國(guó)內(nèi)300mm硅片自給率從5%提升至10%。

五、行業(yè)市場(chǎng)影響因素分析

5.1 政策驅(qū)動(dòng)

國(guó)家戰(zhàn)略支持：

“十四五”新材料專項(xiàng)規(guī)劃將光刻膠列入“關(guān)鍵電子化學(xué)品”清單，配套資金傾斜至百億規(guī)模。

地方政策扶持：

長(zhǎng)三角、珠三角等地出臺(tái)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)扶持政策，對(duì)本土企業(yè)研發(fā)投入給予30%-50%的稅收抵扣。

5.2 市場(chǎng)需求

新興領(lǐng)域拉動(dòng)：

人工智能、汽車電子、數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域?qū)Ω叨诵酒男枨蟊l(fā)，推動(dòng)光刻膠、大硅片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

國(guó)產(chǎn)替代需求：

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下，國(guó)內(nèi)晶圓廠加速驗(yàn)證導(dǎo)入本土材料，2024年國(guó)產(chǎn)光刻膠在晶圓廠招標(biāo)中的中標(biāo)份額首次突破40%。

5.3 技術(shù)瓶頸

光刻膠：

EUV光刻膠技術(shù)尚未完全成熟，工藝放大存在不確定性;高端光刻膠原材料(如光敏劑、樹脂)依賴進(jìn)口。

大硅片：

300mm硅片對(duì)缺陷控制、表面納米精度等指標(biāo)要求嚴(yán)苛，國(guó)內(nèi)企業(yè)需突破技術(shù)壁壘。

六、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

6.1 挑戰(zhàn)

技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)：

光刻膠、大硅片技術(shù)更新?lián)Q代快，企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：

高端原材料與設(shè)備依賴進(jìn)口，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇：

國(guó)際巨頭加速布局中國(guó)市場(chǎng)，本土企業(yè)面臨價(jià)格戰(zhàn)與市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪壓力。

6.2 機(jī)遇

國(guó)產(chǎn)替代加速：

政策支持與市場(chǎng)需求推動(dòng)下，光刻膠、大硅片國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。

技術(shù)突破紅利：

ArF光刻膠、300mm硅片等技術(shù)突破將為企業(yè)帶來高溢價(jià)與市場(chǎng)份額提升。

跨界融合機(jī)遇：

光刻膠與先進(jìn)封裝、Chiplet等技術(shù)的融合，大硅片與AI、高性能計(jì)算等領(lǐng)域的結(jié)合，將拓展市場(chǎng)空間。

七、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議

聚焦高端產(chǎn)品突破：

企業(yè)應(yīng)加大在ArF、EUV光刻膠與300mm硅片領(lǐng)域的研發(fā)投入，縮短與國(guó)際巨頭的差距。

強(qiáng)化區(qū)域集群效應(yīng)：

依托長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新，降低物流與服務(wù)成本。

深化客戶綁定策略：

通過與晶圓廠、面板企業(yè)簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，深度參與產(chǎn)品研發(fā)與驗(yàn)證，提升客戶黏性。

推動(dòng)綠色化轉(zhuǎn)型：

開發(fā)水性光刻膠、低VOC材料等環(huán)保產(chǎn)品，滿足全球碳中和趨勢(shì)與歐盟環(huán)保法規(guī)要求。

八、未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

2025-2027年：

ArF光刻膠國(guó)產(chǎn)化率突破30%，300mm硅片自給率提升至15%-20%，本土企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

2028-2030年：

EUV光刻膠實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，300mm硅片技術(shù)全面成熟，中國(guó)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的地位顯著提升。

2030年后：

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)向“材料+設(shè)備+工藝”一體化解決方案轉(zhuǎn)型，本土企業(yè)主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率提升是保障中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)鍵，在光刻膠、大硅片領(lǐng)域，本土企業(yè)通過技術(shù)突破、產(chǎn)能擴(kuò)張與區(qū)域集群效應(yīng)，逐步打破海外壟斷。未來，隨著政策支持、市場(chǎng)需求與技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)，中國(guó)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，但技術(shù)迭代、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍是主要挑戰(zhàn)。

如需獲取完整版報(bào)告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請(qǐng)查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年版半導(dǎo)體材料市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。