2025定制家具行業：存量市場競爭下的破局之道與投資新機

前言

中國定制家具行業正經歷從“規模擴張”向“價值深耕”的關鍵轉型期。伴隨城鎮化進程深化、存量房翻新需求釋放及消費代際更替，行業已突破傳統成品家具的物理邊界，演變為集個性化設計、智能化技術、綠色制造于一體的空間解決方案產業。2025年，隨著“雙碳”目標推進、智能家居生態成熟及下沉市場消費潛力覺醒，定制家具產業面臨技術重構、模式創新與全球化布局的多重機遇。

一、宏觀環境分析

(一)政策紅利驅動產業升級

國家層面通過多維政策推動行業規范化與高質量發展。2024年商務部等七部門發布的《零售業創新提升工程實施方案》明確提出“個性定制+柔性生產+及時物流”模式，鼓勵企業打造綠色家具全屋定制解決方案。環保法規方面，《室內裝飾裝修材料有害物質限量》標準升級，倒逼企業采用無醛添加板材、水性漆工藝及可降解材料。與此同時，“以舊換新”政策及3000億元特別國債激活改善型需求，存量房翻新市場占比超40%，成為行業核心增長極。

(二)技術革命重構產業底層邏輯

智能化、模塊化與數字化技術深度滲透生產全鏈條。AI設計系統通過算法優化空間布局，實現“秒級出圖”;3D/VR技術讓消費者深度參與設計過程，提升體驗感;柔性生產線支持小批量、多品類生產，交付周期大幅縮短。例如，某頭部企業通過工業互聯網平臺，將訂單拆解、排產、生產等環節全流程數字化，推動行業從“大規模生產”向“大規模定制”轉型。區塊鏈技術的應用則解決了行業信任痛點，通過原材料溯源系統實現從木材采購到成品交付的全鏈條可追溯。

(三)消費分層催生多元化需求

根據中研普華研究院《2025年版定制家具產業規劃專項研究報告》顯示：消費者代際更替推動需求結構發生根本性轉變。90后、00后成為主力消費群體，其決策邏輯從“價格敏感”轉向“價值認同”，對產品的設計感、智能化程度及環保屬性提出更高要求。高端市場聚焦高凈值人群，定制需求向“全屋系統解決方案”延伸，消費者愿為稀缺材料、獨特設計支付溢價;中部市場以性價比為核心，追求“功能+美學”的平衡;下沉市場依托縣域經濟崛起，通過“社區店+線上平臺”模式延伸服務觸角，推動市場空間進一步擴容。

二、供需分析

(一)需求側：場景延伸與價值升級

存量房翻新主導需求：房地產“保交樓”政策推動下，大量建成住宅進入二次裝修周期，定制家具作為空間優化的核心手段，需求快速增長。例如，部分品牌推出的“舊廚煥新”“廚衛煥新”服務，通過標準化套餐、快速交付模式，精準切入存量房改造市場。

智能化與健康需求爆發：消費者對智能交互、健康管理的追求推動產品功能升級。智能照明、溫控系統、無線充電等功能嵌入家具，2025年智能家居出貨量預計達2.81億臺，定制家具成為智能家居入口。

下沉市場潛力釋放：三四線城市及縣域消費者對定制家具的接受度快速提升，推動市場空間進一步擴容。例如，部分品牌通過“社區店+線上平臺”模式，將服務觸角延伸至縣域市場，單店年銷售額顯著增長。

(二)供給側：技術賦能與模式創新

生產端智能化改造：頭部企業通過引入德國豪邁全自動生產線、AI排產系統及數字孿生技術，實現從設計到生產的全流程信息化管理，縮短交付周期。例如，某企業通過C2M模式，將全屋定制庫存周轉率大幅提升。

供應鏈協同優化：上游原材料端，木材、板材等供應商逐步與頭部品牌建立長期合作，保障材料穩定性與環保性;中游生產環節，模塊化設計支持快速響應個性化需求;下游渠道端，線上線下融合趨勢明顯，短視頻、直播等內容營銷成為獲客新途徑。

服務模式迭代：企業從單一產品提供者轉型為空間解決方案提供商，通過“設計+產品+服務”的一站式模式提升客單價。例如，部分品牌推出“48小時舊廚煥新”“整家一體化”服務，切入社區場景，覆蓋全生命周期需求。

三、競爭格局分析

(一)市場集中度持續提升

行業呈現“金字塔式”分層特征，頭部企業憑借品牌、渠道、技術等綜合優勢擠壓中小企業生存空間。高端市場由少數國際品牌與本土領軍企業主導，通過整合全球設計資源、采用稀缺材料及提供全案服務鞏固壁壘;中部市場競爭激烈，企業通過性價比策略爭奪份額;下沉市場則由區域性品牌通過本土化服務與差異化定位占據細分領域。

(二)跨界競爭加劇產業分化

家裝公司、建材商及家電企業紛紛入局定制家具領域，倒逼傳統品牌加快產品創新與服務升級。例如，家電企業通過“家居+家電”融合套餐切入全屋定制市場;房企旗下品牌依托精裝修房渠道擴大份額。這種跨界競爭促使行業從“產品競爭”轉向“生態競爭”，企業需通過整合供應鏈、技術及服務資源構建護城河。

(三)全球化布局拓展增長空間

中國定制家具企業加速“出海”，從產品輸出轉向標準輸出與品牌輸出。產品層面，企業通過在東南亞、中東等地區設立生產基地、體驗館，降低關稅成本，提升市場響應速度;標準層面，中國參與定制家具服務標準制定，推動“中國式定制”標準體系與全球接軌;品牌層面，通過輸出文化IP與運營模式，提升國際話語權。

四、行業發展趨勢分析

(一)產品創新聚焦三大維度

環保化：植物基膠黏劑、再生材料等綠色技術應用深化，推動行業向“碳足跡可追溯”邁進。例如，部分企業通過建設綠色工廠，實現粉塵排放大幅減少、能源利用率提升。

智能化：IoT技術與家居場景深度融合，智能溫控、健康監測等功能將成為高端產品標配。例如，智能衣柜集成語音控制、衣物分類管理等功能，滿足消費者對便捷生活的需求。

一體化：“定制家具+軟裝配飾+智能家居”的整裝模式加速滲透，實現從單一產品到生活方式的整體輸出。例如，部分品牌通過整合國際設計資源，推出涵蓋9大品類的“全案一體化”解決方案。

(二)渠道變革走向全域融合

線上端，內容電商與社交營銷持續發力，虛擬設計工具(如3D云設計)提升線上體驗轉化率;線下端，“大店體驗+社區服務店”的組合模式普及，增強本地化服務響應能力。同時，工程渠道(如房地產精裝修、長租公寓)占比提升，與C端市場形成互補。

(三)技術賦能重構生產邏輯

工業4.0技術推動柔性生產升級，AI設計系統可自動生成方案并優化板材利用率，數字孿生技術實現生產全流程可視化管理，而區塊鏈技術則有望應用于原材料溯源與品質認證，進一步強化消費者信任。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術突破

企業需加大在AI設計、柔性生產及環保材料等領域的研發投入，通過與高校、科研機構共建聯合實驗室，加速技術成果轉化。例如，某企業通過自研全屋智能中樞系統，實現柜體、燈光、家電、窗簾等設備的完美集成，深受科技愛好者與企業家的喜愛。

(二)深耕高增長細分賽道

適老化改造、戶外家具及二手回收等領域需求快速增長，企業可通過用戶調研與社群運營捕捉需求痛點，開發差異化產品。例如，針對老齡化社會需求，企業可推出防跌倒監測、語音控制等適老功能產品，切入社區適老改造服務中心模式。

(三)構建全球化生態布局

企業需通過近岸制造布局規避貿易壁壘，在越南、印尼等地區建設智造基地，覆蓋板式、烤漆全品類。同時，通過與當地經銷商合作，建立完善的銷售網絡，提升市場占有率。

如需了解更多定制家具行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025年版定制家具產業規劃專項研究報告》。