李婉逸
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能崛起與電力市場(chǎng)改革：2025-2030中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的“黃金五年”
前言
在全球能源轉(zhuǎn)型加速與“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)的核心調(diào)節(jié)器，正從技術(shù)驗(yàn)證階段邁向規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵期。其通過(guò)物理或化學(xué)方式實(shí)現(xiàn)電能的時(shí)空平移，不僅為電網(wǎng)提供調(diào)峰調(diào)頻、備用電源等關(guān)鍵服務(wù)，更成為破解可再生能源消納難題、推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)低碳化的核心抓手。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)技術(shù)路線：從“鋰電主導(dǎo)”到“多元技術(shù)協(xié)同”
根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》顯示：源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)呈現(xiàn)“電化學(xué)儲(chǔ)能為主、多技術(shù)并行”的創(chuàng)新格局。鋰離子電池憑借高安全性、長(zhǎng)壽命和低成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能80%以上市場(chǎng)份額，但其資源約束問(wèn)題推動(dòng)鈉離子電池加速突破。2025年，全球首座百兆瓦級(jí)鈉電儲(chǔ)能電站并網(wǎng)，標(biāo)志著鈉電池從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化。與此同時(shí)，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)成為行業(yè)焦點(diǎn)：全釩液流電池因循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性高，成為4小時(shí)以上儲(chǔ)能的首選;壓縮空氣儲(chǔ)能單機(jī)規(guī)模突破數(shù)百兆瓦級(jí)，效率顯著提升，且不受地理?xiàng)l件限制，市場(chǎng)前景廣闊。此外，飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等技術(shù)也在特定場(chǎng)景中形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)向多元化發(fā)展。
(二)應(yīng)用場(chǎng)景：從“單一功能”到“系統(tǒng)集成”
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景正從傳統(tǒng)的調(diào)峰調(diào)頻向綜合能源服務(wù)延伸。在電源側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)與新能源電站深度耦合，通過(guò)平滑輸出曲線、抑制功率波動(dòng)，解決風(fēng)電、光伏的間歇性問(wèn)題;在電網(wǎng)側(cè)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站作為“虛擬調(diào)峰機(jī)組”，通過(guò)共享模式服務(wù)多個(gè)新能源場(chǎng)站，成為電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的“壓艙石”;在用戶側(cè)，工商業(yè)園區(qū)通過(guò)“峰谷套利+需求響應(yīng)”模式，將儲(chǔ)能系統(tǒng)與光伏、充電樁等場(chǎng)景深度融合，形成“光儲(chǔ)充一體化”解決方案，提升系統(tǒng)整體收益。例如，甘肅臨澤縣300MW/1200MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站，通過(guò)聚合分布式資源，每年輸送清潔電能，顯著提升電網(wǎng)穩(wěn)定性。
(三)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：從“政策依賴”到“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”
2025年成為源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能從“政策依賴”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。國(guó)家發(fā)改委明確，獨(dú)立儲(chǔ)能電站可作為市場(chǎng)主體參與電力現(xiàn)貨交易與輔助服務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)“容量補(bǔ)償+電量交易”獲得雙重收益。這一政策突破標(biāo)志著儲(chǔ)能從“成本中心”向“價(jià)值創(chuàng)造者”轉(zhuǎn)變。同時(shí)，電力市場(chǎng)化改革加速推進(jìn)，峰谷價(jià)差持續(xù)拉大，為用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提供支撐。例如，工商業(yè)園區(qū)通過(guò)參與電力市場(chǎng)調(diào)峰調(diào)頻，投資回收期縮短，經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)需求快速釋放。
二、環(huán)境分析
(一)政策環(huán)境：從“規(guī)模引導(dǎo)”到“效益導(dǎo)向”
政策層面，國(guó)家通過(guò)“強(qiáng)制配儲(chǔ)”與“市場(chǎng)定價(jià)”雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面，多地要求新能源項(xiàng)目按裝機(jī)容量的10%-20%配置儲(chǔ)能，否則不予并網(wǎng)，直接推動(dòng)電源側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張;另一方面，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可管理的實(shí)施意見(jiàn)》，將新型儲(chǔ)能納入電力業(yè)務(wù)許可豁免范圍，降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，激發(fā)經(jīng)營(yíng)主體活力。此外，政策導(dǎo)向從“重規(guī)模”轉(zhuǎn)向“重效益”，強(qiáng)調(diào)通過(guò)共享儲(chǔ)能、虛擬電廠等模式挖掘儲(chǔ)能價(jià)值，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“政策哺育”向“價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型。
(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：從“成本約束”到“價(jià)值釋放”
隨著技術(shù)迭代與規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)性顯著提升。鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本較2020年降幅超40%，液流電池系統(tǒng)成本突破臨界點(diǎn)，壓縮空氣儲(chǔ)能成本較抽水蓄能低30%。成本的下降疊加電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益率穩(wěn)步提升。例如，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站通過(guò)容量租賃、電力市場(chǎng)交易等模式，項(xiàng)目收益率穩(wěn)定，吸引大量社會(huì)資本涌入。
(三)社會(huì)環(huán)境：從“技術(shù)認(rèn)知”到“生態(tài)協(xié)同”
社會(huì)對(duì)儲(chǔ)能的認(rèn)知正從“技術(shù)工具”向“生態(tài)載體”轉(zhuǎn)變。儲(chǔ)能不僅是電網(wǎng)調(diào)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備，更是連接可再生能源開(kāi)發(fā)、終端用電需求與碳交易市場(chǎng)的核心紐帶。例如，儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)參與碳交易市場(chǎng)，通過(guò)碳配額交易獲取額外收益;同時(shí)，儲(chǔ)能與5G基站、數(shù)據(jù)中心融合，催生“充電+儲(chǔ)能+算力”新業(yè)態(tài)，推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合。
(一)區(qū)域市場(chǎng)：從“集中布局”到“差異化發(fā)展”
區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)“西部調(diào)峰、東部調(diào)頻”的差異化特征。西北地區(qū)依托風(fēng)光資源優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模建設(shè)“新能源+儲(chǔ)能”基地，新疆、甘肅等地裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó);華北、華東地區(qū)作為負(fù)荷中心，電網(wǎng)靈活性需求旺盛，儲(chǔ)能項(xiàng)目聚焦短時(shí)調(diào)頻與峰谷套利，獨(dú)立儲(chǔ)能電站與工商業(yè)儲(chǔ)能并行發(fā)展;南方地區(qū)受極端天氣影響，儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)高安全性、快速響應(yīng)能力要求更高，液流電池等新型技術(shù)滲透率顯著高于全國(guó)平均水平。
(二)競(jìng)爭(zhēng)格局：從“分散競(jìng)爭(zhēng)”到“頭部集中”
市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部企業(yè)主導(dǎo)、中小企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)”格局。頭部企業(yè)通過(guò)“技術(shù)研發(fā)+產(chǎn)業(yè)鏈整合+市場(chǎng)拓展”的三維布局，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。例如，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)與技術(shù)迭代，占據(jù)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)主導(dǎo)地位;中小企業(yè)則通過(guò)聚焦特定場(chǎng)景，如工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能等，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
(一)技術(shù)趨勢(shì)：長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能與智能化深度融合
未來(lái)，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)將迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)期。壓縮空氣儲(chǔ)能單機(jī)規(guī)模有望突破500MW，效率提升至70%;液流電池通過(guò)低成本電解液研發(fā)，度電成本降至極低水平;氫儲(chǔ)能通過(guò)“綠電制氫-儲(chǔ)氫-發(fā)電”鏈條，實(shí)現(xiàn)跨季節(jié)儲(chǔ)能應(yīng)用。同時(shí)，智能化技術(shù)深度融入儲(chǔ)能全生命周期管理：AI算法優(yōu)化電池健康狀態(tài)評(píng)估，預(yù)測(cè)性維護(hù)降低運(yùn)維成本;區(qū)塊鏈技術(shù)保障電力交易透明性，提升儲(chǔ)能參與市場(chǎng)積極性;數(shù)字孿生技術(shù)模擬儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行，加速新技術(shù)迭代。
(二)市場(chǎng)趨勢(shì)：從“國(guó)內(nèi)主導(dǎo)”到“全球配置”
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)加速出海，通過(guò)技術(shù)輸出與本地化生產(chǎn)參與全球競(jìng)爭(zhēng)。寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)在歐洲、北美市場(chǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量占比顯著提升，陽(yáng)光電源通過(guò)收購(gòu)海外儲(chǔ)能集成商完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證成為企業(yè)拓展市場(chǎng)的關(guān)鍵：中國(guó)主導(dǎo)制定的儲(chǔ)能系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)、并網(wǎng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等逐步被國(guó)際組織采納，推動(dòng)“中國(guó)方案”全球化應(yīng)用。
(三)生態(tài)趨勢(shì)：從“單一環(huán)節(jié)”到“全鏈條協(xié)同”
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將承擔(dān)更多社會(huì)責(zé)任，通過(guò)綠色供應(yīng)鏈管理、碳足跡核算等手段降低碳排放。例如，使用可再生能源供電的儲(chǔ)能項(xiàng)目可減少對(duì)化石能源依賴;參與碳交易市場(chǎng)，通過(guò)碳配額交易獲取額外收益。同時(shí)，儲(chǔ)能企業(yè)通過(guò)整合“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”資源，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。例如，聯(lián)合電網(wǎng)公司開(kāi)發(fā)“智能電網(wǎng)儲(chǔ)能調(diào)度平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)的實(shí)時(shí)互動(dòng)，提升系統(tǒng)靈活性。
(一)技術(shù)投資：聚焦長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能與前沿技術(shù)
投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注鈉電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等新型技術(shù)的研發(fā)企業(yè)。這些領(lǐng)域的頭部企業(yè)，估值溢價(jià)率普遍較高，且受政策扶持力度大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。例如，鈉離子電池因原材料豐度更高、低溫性能更優(yōu)，近期全球首座百兆瓦級(jí)鈉電儲(chǔ)能電站并網(wǎng)，標(biāo)志著其商業(yè)化進(jìn)程加速。
(二)場(chǎng)景投資：挖掘綜合能源服務(wù)市場(chǎng)
通過(guò)投資儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、智能運(yùn)維、碳資產(chǎn)開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)，構(gòu)建“技術(shù)-產(chǎn)品-服務(wù)”的完整閉環(huán)。例如，參與建設(shè)區(qū)域性儲(chǔ)能實(shí)訓(xùn)基地，可獲得政府補(bǔ)貼、企業(yè)設(shè)備捐贈(zèng)、項(xiàng)目收益等多重回報(bào);聚焦“三北”地區(qū)的大型風(fēng)光基地配套儲(chǔ)能市場(chǎng)，以及長(zhǎng)三角、珠三角的工商業(yè)儲(chǔ)能需求，通過(guò)“光儲(chǔ)充一體化”模式提升系統(tǒng)整體收益。
(三)生態(tài)投資：布局全球化與標(biāo)準(zhǔn)化
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)加速出海，通過(guò)輸出技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)，分享全球新能源革命紅利。投資者可關(guān)注具備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證能力的企業(yè)，這些企業(yè)通過(guò)參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。例如，中國(guó)主導(dǎo)制定的儲(chǔ)能系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)、并網(wǎng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等逐步被國(guó)際組織采納，推動(dòng)“中國(guó)方案”全球化應(yīng)用。
如需了解更多源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》。
研究院服務(wù)號(hào)
中研網(wǎng)訂閱號(hào)