2025年中國汽車儀表行業(yè)市場(chǎng)：單車價(jià)值翻倍!軟件訂閱服務(wù)能否成為盈利新引擎?

前言

隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速轉(zhuǎn)型，汽車儀表作為人機(jī)交互的核心載體，正經(jīng)歷從傳統(tǒng)機(jī)械式向智能座艙系統(tǒng)的顛覆性變革。2025-2030年是中國汽車儀表行業(yè)技術(shù)迭代與市場(chǎng)重構(gòu)的關(guān)鍵窗口期，新能源汽車滲透率提升、智能駕駛技術(shù)普及、消費(fèi)者需求升級(jí)等多重因素疊加，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)與高價(jià)值創(chuàng)新并存的新階段。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)路線：三代同堂與智能座艙融合

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國汽車儀表市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示，當(dāng)前中國汽車儀表市場(chǎng)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)機(jī)械式、電子式、全液晶儀表”三代技術(shù)并存的格局。傳統(tǒng)機(jī)械式儀表仍存在于部分經(jīng)濟(jì)型燃油車，但市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮;電子式儀表憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占據(jù)中端市場(chǎng)，功能從單一信息顯示向多任務(wù)交互延伸;全液晶儀表則成為高端車型與新能源車型的標(biāo)配，其通過高分辨率屏幕與GPU渲染技術(shù)，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、ADAS預(yù)警、多媒體控制等復(fù)雜信息的動(dòng)態(tài)可視化，并與中控屏、HUD、后排娛樂屏形成多屏聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建沉浸式智能座艙體驗(yàn)。

技術(shù)融合方面，域控制器架構(gòu)的普及打破傳統(tǒng)儀表的獨(dú)立ECU模式，推動(dòng)儀表與車載信息娛樂系統(tǒng)(IVI)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的深度集成。例如，博世第五代座艙域控制器已實(shí)現(xiàn)儀表與IVI的算力共享，硬件成本降低約25%，同時(shí)支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí)與個(gè)性化UI定制，滿足用戶對(duì)“千車千面”的體驗(yàn)需求。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：本土化與生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)

中國汽車儀表產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游多元化、中游集中化、下游全球化”特征。上游環(huán)節(jié)，京東方、TCL華星等面板廠商突破車載顯示屏技術(shù)瓶頸，在亮度、對(duì)比度、可靠性等指標(biāo)上達(dá)到國際水平;地平線、黑芝麻等本土企業(yè)推出的車規(guī)級(jí)AI芯片，為儀表智能化提供算力支撐。中游制造環(huán)節(jié)，德賽西威、均勝電子、航盛電子等頭部企業(yè)通過垂直整合，形成從硬件設(shè)計(jì)到軟件算法的全棧能力，其產(chǎn)品不僅配套國內(nèi)主流車企，更進(jìn)入現(xiàn)代、起亞等國際供應(yīng)鏈體系。下游應(yīng)用端，新能源汽車品牌的崛起打破傳統(tǒng)合資車企的技術(shù)壟斷，為本土儀表供應(yīng)商創(chuàng)造“換道超車”機(jī)遇，例如蔚來、小鵬等新勢(shì)力車企通過自研智能座艙系統(tǒng)，推動(dòng)儀表與車輛電子電氣架構(gòu)的深度融合。

(三)政策驅(qū)動(dòng)：雙碳目標(biāo)與智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)

政策層面，“雙碳”目標(biāo)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展規(guī)劃構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的雙重引擎。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，2025年新能源汽車銷量占比將達(dá)45%，配套的車載顯示系統(tǒng)需求隨之激增;《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》明確要求2025年L2+級(jí)自動(dòng)駕駛普及率達(dá)50%，直接催生高精度導(dǎo)航、駕駛狀態(tài)監(jiān)測(cè)等儀表功能模塊增量需求。此外，工信部新規(guī)要求車載顯示系統(tǒng)需滿足ISO/SAE 21434網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)，促使儀表系統(tǒng)芯片算力需求大幅提升，帶動(dòng)主控芯片單機(jī)價(jià)值量增長40%以上。

二、市場(chǎng)分析

(一)需求結(jié)構(gòu)：從功能滿足到體驗(yàn)升級(jí)

消費(fèi)者對(duì)汽車儀表的需求正從“基礎(chǔ)信息顯示”向“智能交互服務(wù)”躍遷。一方面，個(gè)性化定制需求爆發(fā)，用戶希望通過儀表盤主題、布局、功能的自定義，實(shí)現(xiàn)“人車合一”的駕駛體驗(yàn);另一方面，安全與便捷性成為核心訴求，AR-HUD技術(shù)將導(dǎo)航信息、路況預(yù)警直接投射至駕駛員視線前方，減少分心操作，其搭載率預(yù)計(jì)從2025年的3.5%躍升至2030年的18%。此外，隨著智能座艙滲透率的提升，儀表盤與車載生態(tài)的融合加速，語音助手、在線娛樂、遠(yuǎn)程車控等功能成為標(biāo)配，推動(dòng)儀表從“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)服務(wù)”進(jìn)化。

(二)區(qū)域市場(chǎng)：東部集聚與中西部崛起

區(qū)域市場(chǎng)格局中，長三角與珠三角憑借完善的汽車產(chǎn)業(yè)集群與電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全國75%以上的儀表總成產(chǎn)能。其中，長三角地區(qū)依托上海、江蘇、浙江的整車制造基地與零部件供應(yīng)鏈，形成“芯片-面板-整機(jī)”的完整生態(tài);珠三角地區(qū)則以廣州、深圳為中心，聚焦新能源汽車與智能駕駛創(chuàng)新，在智能座艙解決方案領(lǐng)域領(lǐng)先。與此同時(shí)，中西部地區(qū)依托重慶、武漢、成都等地的整車產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，2023-2028年儀表產(chǎn)能規(guī)劃增速達(dá)28%，高于東部15%的行業(yè)均值，成為行業(yè)增長的新引擎。

(三)競(jìng)爭(zhēng)格局：本土崛起與跨界融合

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)“傳統(tǒng)Tier1、科技巨頭、新勢(shì)力”三足鼎立態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)Tier1企業(yè)如德賽西威、華域汽車系統(tǒng)，憑借技術(shù)積累與規(guī)模化生產(chǎn)能力，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位;科技巨頭如百度、華為，通過軟件定義硬件(SDV)理念，推出“芯片+操作系統(tǒng)+算法”的全棧解決方案，切入智能座艙賽道;新勢(shì)力車企如蔚來、理想，則通過自研儀表系統(tǒng)與用戶運(yùn)營，打造差異化品牌標(biāo)簽。此外，消費(fèi)電子企業(yè)如京東方、TCL華星，憑借顯示技術(shù)優(yōu)勢(shì)跨界進(jìn)入車載領(lǐng)域，推動(dòng)儀表盤向曲面、柔性、透明等形態(tài)創(chuàng)新。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)趨勢(shì)：多模態(tài)交互與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)融合

未來五年，汽車儀表將聚焦三大技術(shù)方向：

顯示技術(shù)革新：OLED與Mini LED技術(shù)逐步替代傳統(tǒng)TFT-LCD，實(shí)現(xiàn)更高對(duì)比度、更低功耗與更薄厚度;AR-HUD成本降至150美元以下，推動(dòng)其在15-20萬元主力車型的普及。

多模態(tài)交互：語音識(shí)別、手勢(shì)控制、眼球追蹤等技術(shù)融合，構(gòu)建“零按鍵”交互體驗(yàn);例如，某企業(yè)推出的“光影儀表”技術(shù)，通過微型LED陣列實(shí)現(xiàn)儀表盤與內(nèi)飾氛圍燈的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造未來感駕駛環(huán)境。

車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)：儀表盤作為車輛數(shù)據(jù)入口，實(shí)時(shí)采集并可視化展示交通流量、充電樁狀態(tài)、天氣預(yù)警等外部信息，同時(shí)通過用戶行為數(shù)據(jù)分析，提供個(gè)性化服務(wù)推薦。

(二)市場(chǎng)趨勢(shì)：高端化與生態(tài)化并行

高端化：全液晶儀表滲透率將從2025年的45%提升至2030年的80%，單套儀表價(jià)值量上移至1200-2500元，其中多屏聯(lián)動(dòng)、OTA升級(jí)、AI語音交互成為標(biāo)配功能。

生態(tài)化：軟件訂閱服務(wù)占比從15%增至30%，企業(yè)通過“硬件+內(nèi)容+服務(wù)”模式構(gòu)建盈利閉環(huán)。例如，某企業(yè)推出的“儀表云平臺(tái)”，可實(shí)時(shí)采集車輛數(shù)據(jù)并提供遠(yuǎn)程診斷、OTA升級(jí)等服務(wù)，通過持續(xù)用戶運(yùn)營創(chuàng)造長期價(jià)值。

(三)政策趨勢(shì)：標(biāo)準(zhǔn)化與可持續(xù)發(fā)展

標(biāo)準(zhǔn)化：工信部推動(dòng)車載顯示系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)、功能安全標(biāo)準(zhǔn)(ISO 26262)的落地，倒逼企業(yè)提升研發(fā)合規(guī)性;歐盟CSRD(企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令)的實(shí)施，推動(dòng)中國出口企業(yè)加強(qiáng)ESG管理，預(yù)計(jì)影響20%以上外貿(mào)導(dǎo)向型企業(yè)的利潤率。

可持續(xù)發(fā)展：企業(yè)通過采用再生材料、優(yōu)化工藝流程降低碳排放，例如某企業(yè)新建的“零碳工廠”，其儀表外殼采用海洋回收塑料制成，生產(chǎn)過程中的能源消耗全部來自可再生能源。

四、投資策略分析

(一)核心賽道：智能座艙與高精度傳感器

智能座艙系統(tǒng)：聚焦具備全棧能力的企業(yè)，其通過整合儀表、HUD、IVI、DMS(駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng))等功能，提供一體化解決方案，符合主機(jī)廠“降本增效”需求。

高精度傳感器：投資激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等ADAS核心部件企業(yè)，其與儀表盤的深度融合將推動(dòng)L3級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地。

(二)區(qū)域布局：中西部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與出口市場(chǎng)

中西部：關(guān)注重慶、武漢、成都等地的整車制造基地配套項(xiàng)目，利用當(dāng)?shù)赝恋亍⑷肆Τ杀緝?yōu)勢(shì)，布局低成本、高效率的儀表生產(chǎn)基地。

出口市場(chǎng)：依托“一帶一路”倡議，拓展東南亞、中東、歐洲市場(chǎng)，重點(diǎn)投資符合歐盟R151網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、E-MARK認(rèn)證的產(chǎn)品線。

(三)風(fēng)險(xiǎn)防控：技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈安全

技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)：避免投資技術(shù)路徑單一的企業(yè)，優(yōu)先選擇具備“硬件+軟件+服務(wù)”全維度能力的標(biāo)的，以應(yīng)對(duì)顯示技術(shù)、交互模式的快速變革。

供應(yīng)鏈安全：關(guān)注芯片、面板等關(guān)鍵元器件的國產(chǎn)化替代進(jìn)展，投資已導(dǎo)入地平線、黑芝麻等本土芯片企業(yè)的項(xiàng)目，降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

如需了解更多汽車儀表行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國汽車儀表市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。