光伏設(shè)備行業(yè)是清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，涵蓋從硅料、硅片、電池片到組件的全流程生產(chǎn)設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù)載體。

產(chǎn)業(yè)鏈：

上游：硅料(新疆、內(nèi)蒙古占全球60%產(chǎn)能)、銀漿(江蘇蘇州占全國(guó)80%)、高純石英砂(國(guó)產(chǎn)化率不足60%);

中游：硅片(隆基綠能、中環(huán)股份主導(dǎo))、電池片(TOPCon/HJT/XBC技術(shù)競(jìng)爭(zhēng))、組件(晶科能源、天合光能全球市占率超30%);

下游：集中式電站(青海、甘肅占比60%)、分布式光伏(工商業(yè)占比55%、戶用覆蓋超500萬(wàn)農(nóng)戶)、儲(chǔ)能系統(tǒng)(配套率突破30%)。

1. 行業(yè)背景與政策驅(qū)動(dòng)

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下，光伏設(shè)備行業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,200億美元，預(yù)計(jì)2028年將突破2,500億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)15.8%。

中國(guó)作為全球最大光伏設(shè)備生產(chǎn)國(guó)，占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)迭代加速，企業(yè)如何突圍成為關(guān)鍵。

1.1 全球能源轉(zhuǎn)型加速，光伏裝機(jī)需求激增

根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)，2023年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)350GW，同比增長(zhǎng)40%，其中中國(guó)貢獻(xiàn)180GW，占比超50%。歐盟、美國(guó)、印度等市場(chǎng)也在政策刺激下快速增長(zhǎng)，如美國(guó)《通脹削減法案》(IRA)提供3,690億美元清潔能源補(bǔ)貼，推動(dòng)本土光伏制造回流。

1.2 中國(guó)政策支持力度持續(xù)加大

中國(guó)十四五規(guī)劃明確到2025年非化石能源占比20%，2030年光伏裝機(jī)目標(biāo)1,200GW。國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動(dòng)N型電池、鈣鈦礦等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

2. 光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)鏈分析

2.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

2023年，中國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模突破4,500億元，同比增長(zhǎng)32%。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年將達(dá)6,800億元，2028年有望突破1萬(wàn)億元，CAGR18%。

細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)亮點(diǎn)：

硅片設(shè)備：大尺寸(210mm+)硅片滲透率超70%，帶動(dòng)單晶爐、切片機(jī)需求激增。

電池設(shè)備：TOPCon、HJT、XBC等技術(shù)迭代，2023年TOPCon設(shè)備投資占比60%，HJT設(shè)備成本下降30%。

組件設(shè)備：多主柵、半片、疊瓦技術(shù)普及，2024年組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)800億元。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈可分為：

上游：硅料、硅片設(shè)備(單晶爐、切片機(jī))

中游：電池片設(shè)備(PECVD、激光SE)

下游：組件設(shè)備(串焊機(jī)、層壓機(jī))

配套：逆變器、支架、跟蹤系統(tǒng)

目前，中國(guó)企業(yè)在硅片、電池片設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，但在高端鍍膜設(shè)備(如PECVD)仍依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。

3. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與核心企業(yè)分析

3.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)廠商主導(dǎo)，海外企業(yè)加速追趕

硅片設(shè)備：晶盛機(jī)電、連城數(shù)控市占率超80%。

電池設(shè)備：邁為股份(HJT龍頭)、捷佳偉創(chuàng)(TOPCon領(lǐng)先)占據(jù)60%份額。

海外巨頭：應(yīng)用材料(AMAT)、梅耶博格(Meyer Burger)在歐美市場(chǎng)加速擴(kuò)產(chǎn)，但成本劣勢(shì)明顯。

3.2 國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

技術(shù)突破：如邁為股份推出雙面微晶HJT設(shè)備，轉(zhuǎn)換效率突破26%。

垂直整合：隆基綠能、通威股份布局硅片-電池-組件全產(chǎn)業(yè)鏈。

出海布局：天合光能、晶科能源在東南亞、美國(guó)建廠，規(guī)避貿(mào)易壁壘。

4. 未來趨勢(shì)與挑戰(zhàn)

4.1 技術(shù)趨勢(shì)：N型電池、鈣鈦礦、疊層技術(shù)

TOPCon：2024年產(chǎn)能將達(dá)500GW，成為主流技術(shù)。

HJT：銀漿用量降低至10mg/W，2025年成本有望與PERC持平。

鈣鈦礦：實(shí)驗(yàn)室效率突破33%，2026年或進(jìn)入商業(yè)化階段。

4.2 行業(yè)挑戰(zhàn)

產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)：2023年硅料價(jià)格暴跌70%，部分企業(yè)面臨虧損。

貿(mào)易壁壘：美國(guó)對(duì)東南亞組件加征關(guān)稅，歐盟擬出臺(tái)碳邊境稅(CBAM)。

技術(shù)迭代壓力：落后產(chǎn)能可能被快速淘汰，如PERC電池市占率已從90%降至50%。

5. 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院觀點(diǎn)

中研普華最新報(bào)告《2024-2028年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析》指出：

行業(yè)集中度提升：TOP5企業(yè)市占率將從2023年的50%提升至2028年的70%。

技術(shù)決定生死：未來3年，HJT設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)300%，落后技術(shù)企業(yè)可能被并購(gòu)或退出。

全球化布局是關(guān)鍵：在歐美本土化政策下，中國(guó)企業(yè)需加速海外建廠，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

光伏設(shè)備行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期，但技術(shù)迭代、政策變動(dòng)、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)并存。企業(yè)需聚焦技術(shù)創(chuàng)新、降本增效與全球化布局，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年后行業(yè)將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段，只有掌握核心技術(shù)的企業(yè)才能笑到最后。