根據美國SIA半導體行業協會公布的由世界半導體貿易統計組織WSTS編制的新一期全球半導體銷售數據，2024年全球實現6276億美元的半導體銷售額，這一水平較2023年增長19.1%，也是首度突破六千億美元大關。SIA認為今年全球半導體銷售額將再度錄得兩位數百分比的增長。

全球半導體行業在經歷2023年的周期性調整后，于2024年迎來顯著復蘇。這一反彈主要由人工智能(AI)、高性能計算(HPC)、汽車電子和物聯網設備的爆發性需求驅動。據世界半導體貿易統計協會數據，2024年第四季度全球半導體市場同比增長17%到1709億美元，較24Q3環比增長3%。2024年全年市場規模為6280億美元，同比增長19%。

其中，存儲芯片市場因生成式AI對高帶寬存儲器(HBM)的需求激增而成為核心增長點。韓國作為全球半導體制造重鎮，其頭部企業三星電子和SK海力士憑借技術優勢迅速搶占市場，推動韓國500強企業總營業利潤同比飆升66%。

2024年韓國500強企業營業利潤飆升66%,因芯片需求強勁

韓國企業追蹤機構CEO Score周三公布的一份報告顯示，2024年韓國500強企業的總營業利潤同比增長了66%，主要受全球半導體市場反彈的推動。報告顯示，2024年，韓國500強企業的營業利潤總額達到183.7萬億韓元，遠高于前一年的110.6萬億韓元。這些企業的總銷售額為2523萬億韓元，較2023年的2384萬億韓元增長了5.8%。年度凈利潤總額同比增長了74.5%。營業利潤的大幅增長主要是由芯片制造商SK海力士和三星電子的強勁表現帶動的。

與此同時，臺積電、英特爾等國際巨頭也在先進制程和產能布局上展開激烈競爭，而中國則在成熟制程和國產替代領域持續發力。行業技術迭代加速、地緣政治博弈深化，共同塑造了當前芯片制造業的競爭格局。

芯片制造商行業動態與市場競爭分析

2024年半導體市場的強勁反彈，離不開生成式AI技術的規模化應用。以ChatGPT為代表的AI大模型對算力的需求激增，直接推高了GPU和HBM芯片的訂單量。韓國SK海力士憑借在HBM領域的領先地位，成功扭虧為盈，SK海力士業績從2023年的虧損7.7萬億韓元轉為盈利23.5萬億韓元，增加了31.2萬億韓元以上。據CEO Score統計，三星電子去年的營業利潤增加了26.2萬億韓元，增幅位居第2位。此外，臺積電的A16芯片工藝(采用背面供電技術)預計2026年量產，將進一步提升芯片能效，滿足AI服務器的需求。

全球芯片制造商的產能競賽持續升級。臺積電在美國亞利桑那州和日本熊本的晶圓廠陸續投產，計劃將3nm產能提升至每月10萬片;三星則在韓國平澤和美國泰勒市投資200億美元擴建生產線。中國盡管面臨先進設備進口限制，但通過政策扶持和資本投入，2024年芯片制造設備采購額達250億美元，重點布局成熟制程和第三代半導體。與此同時，歐盟、印度等新興市場通過補貼政策吸引外資建廠，試圖打破亞洲廠商的壟斷地位。

據中研產業研究院《2024-2029年中國芯片制造商行業市場調研與投資戰略研究報告》分析：

據市場研究機構發布的最新數據顯示，受人工智能需求快速增長的推動，2024年全球半導體行業收入預計將達到6210億美元(約合4.5萬億元人民幣)，同比增長19%。其中，內存市場表現尤為亮眼，收入同比增長高達64%，三星繼續保持市場領先地位。數據顯示，中國的半導體產業正在蓬勃發展，2024年1—10月，中國半導體出口達9311.7億元，增長21.4%，平均每個月的出口是930億元左右。

盡管行業整體復蘇，但技術瓶頸仍存。3nm以下制程的量子隧穿效應導致漏電率上升，迫使廠商轉向新材料(如CFET晶體管)和封裝技術創新。臺積電的CoWoS先進封裝產能供不應求，訂單排期已至2025年底。生態協同方面，頭部企業通過垂直整合鞏固優勢：三星將存儲芯片與邏輯芯片業務協同，降低客戶采購成本;英特爾則通過IDM 2.0戰略整合設計與制造，試圖重奪市場份額。

芯片制造業的競爭已從單一技術指標比拼轉向全產業鏈協同能力的較量。一方面，AI和汽車電子等新興領域對芯片性能、功耗和定制化提出更高要求，倒逼廠商加快技術迭代;另一方面，地緣政治和供應鏈風險迫使企業重新評估全球化布局，區域化生產和“技術主權”成為關鍵詞。例如，韓國在存儲芯片領域的絕對優勢與臺積電在邏輯芯片代工的統治地位形成互補，而中國通過政策引導和資本投入，試圖在成熟制程和設備國產化上實現突破。未來，行業將呈現“多極化”競爭態勢：頭部企業憑借技術壁壘鞏固市場份額，中型廠商聚焦細分市場，新興勢力則通過政策扶持和差異化策略尋求生存空間。

芯片制造商行業未來展望

2024年全球芯片制造業的復蘇，既是技術需求爆發的必然結果，也是產業鏈重構與政策博弈的綜合產物。短期來看，AI、汽車電子和物聯網將繼續驅動行業增長，HBM、先進封裝和第三代半導體技術將成為競爭焦點。長期而言，行業面臨三大挑戰：一是摩爾定律逼近物理極限，新材料和新架構的突破將決定技術話語權;二是地緣政治風險加劇，企業需在全球化與區域化之間找到平衡;三是可持續發展壓力，芯片制造的高能耗和高碳排要求廠商加速綠色轉型。

市場競爭格局方面，韓國憑借存儲芯片優勢和美國的技術豁免權，短期內仍將保持領先;臺積電在先進制程的代工壟斷地位難以撼動，但需應對英特爾和三星的挑戰;中國則在成熟制程和國產設備領域持續突破，但高端芯片依賴進口的局面短期內難以改變。未來，行業將呈現“強者恒強”與“差異化突圍”并存的局面，技術創新能力、供應鏈韌性以及政策適配度將成為企業勝出的關鍵因素。

汽車、手機、服務器、個人電腦、基站、家電是芯片幾大較為重要的下游應用領域。我們認為隨著智能汽車、人工智能、物聯網等技術的發展，汽車、5G手機等領域有望成為驅動半導體行業進一步增長的重要動力。

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